Руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова рассказывает о главных событиях рынка кредитования в мае и объясняет, что будет с кредитами и МФО дальше.
Основным событием мая стало анонсированное ЦБ повышение макропруденциальных лимитов по кредитам и займам с 1 июля. Это означает, что банки и МФО смогут выдавать еще меньше кредитов заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 50%, чем выдают сейчас. Кроме того, заемщики с ПДН более 80% с третьего квартала лишатся возможности открывать новые кредитные карты или повышать кредитный лимит по уже имеющимся.
Повышение макропруденциальных лимитов в кредитах и МФО вместе с повышением с 1 июля макропруденциальных надбавок по необеспеченным потребкредитам и введением их в автокредитах приведет к еще большему ужесточению кредитных политик банков, а доля отказов заемщикам с ПДН выше 50% будет расти.
Вместе с тем до конца первого полугодия для банков продолжают действовать послабления по верхней границе полной суммы кредита (ПСК), поэтому в преддверии вступления изменений в силу ряд игроков могут воспользоваться моментом и наращивать свои портфели за счет выдачи кредитов по высоким ставкам. Но сдерживать этот процесс будут текущие макропруденциальные надбавки к капиталу банков и лимиты.
На фоне уже прослеживающегося на рынке тренда на рост числа отказов по потребительским кредитам спрос ожидаемо начинает перетекать в МФО. В частности, по данным Национального бюро кредитных историй, в структуре микрозаймов наблюдается повышение доли крупных займов (свыше 30 тыс. рублей). По итогам января — апреля она составила 21% (+6 процентных пунктов к аналогичному периоду 2023 года). Одновременно растет и средний размер выдаваемых микрозаймов (в апреле он составил 12,73 тыс. рублей и за год увеличился более чем на 1,3 тыс. рублей), а спрос на займы «до зарплаты» — менее 30 тыс. рублей — снижается (за год его доля уменьшилась с 85% до 79%).
7 июня состоится очередное заседание ЦБ по ключевой ставке. На наш взгляд, в этот раз регулятор оставит ее без изменений (на уровне 16% годовых), такой же сценарий содержит консенсус-прогноз большинства аналитиков. Однако по причине усиления основных проинфляционных факторов вероятность ее повышения на дальнейших заседаниях возрастает. К тому же в опубликованном резюме обсуждения ключевой ставки на апрельском заседании регулятор допустил возможность повышения нейтральной ставки в 2024 году, что для рынка будет означать длительный период сохранения жестких денежно-кредитных условий. Это приведет к тому, что банки будут удерживать ставки по кредитам высокими, что непосредственно отразится на их доступности для населения, и начала их снижения можно ожидать не ранее 2025 года.
«Наличными» от ВТБ.
Кредит «Оптимистичный» от Почта Банка.
Кредит «Универсальный» от Газпромбанка.
Кредит «Стандартный плюс» от Совкомбанка.
Кредит «Наличными» от Хоум Банка.
* Предложение актуально на дату публикации материала.
" data-size="medium" data-contenteditable="false">Факт