✌️ Красного вечера, друзья! Не думал я, конечно, что начало этой недели переплюнет прошлую, но на то он и рынок, чтобы удивлять :) Однако владельцем облигаций быть замечательно - у меня минус по дню примерно перекрывается купонным доходом, так что момент вовсе не критичный. Доживем мы и до роста обязательно :) К новостям!
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
🍃 Псевдо-долларовый выпуск эмитента НОВАТЭК (🅰️🅰️🅰️) по итогам предварительного сбора заявок вырос с "не менее 200" до 750 миллионов долларов, спрос оказался велик и даже побудил еще одного эмитента организовать нечто подобное, но про это ниже. Напомню параметры - 5 лет, квартальные выплаты (в рублях по курсу ЦБ!), финальный купон - 6,25%. Начало торгов уже в эту среду.
🍃 РУСАЛ (🅰️➕), который любит валютные эксперименты, вдохновился успехом вышеупомянутого коллеги! Результатом становится анонс нового выпуска БО-001Р-08, который также станет "долларовым", но с расчетами в рублях. Плановый объем - не менее 100 миллионов долларов, удобный номинал одной бумаги всего в 100$, крайне размытый срок размещения - "не более 3 лет". Купон ежеквартальный, ориентир в районе 8-8,25%. Не сомневаюсь, что выпуск найдет своих владельцев, но конкретных дат размещения пока нет - новостная лента осторожно говорить о первой половине июня.
🍃 РОСТЕЛЕКОМ (🅰️🅰️➕/🅰️🅰️🅰️) по итогам сегодняшнего сбора заявок снизил размер премии к ключевой ставке до неприличного - ориентир "не выше 1,5%" превратился в 1,2% по итогу. Объём увеличен до 15 миллиардов. Желающих найти тихую гавань во флоатерах много, но такая ли она тихая?
🍃 Эмитент А101 (🅰️) определился с датами размещения дебютного выпуска. Сбор заявок на выпуск девелопера пройдет 28 мая, а торги начнутся уже 30 числа (дата предварительная). Параметрами текущий негативный рынок не удивить, даже для эмитента подобного рейтинга: 3 года, ежемесячные выплаты, объем 500 миллионов рублей, ориентир купона "не выше 16,5%". На дебюте, конечно, могут выехать, но я пока что крайне осторожен в оценке того, какие цифры для новых размещений можно назвать действительно интересными.
🍃 Зарегистрирована программа облигаций эмитента КЕАРЛИ ГРУПП, ранее выпусков не имеющего. Выпуски зарегистрировали компании: БИЗНЕС - АЛЬЯНС (001Р-05, старт торгов в четверг), МАГНИТ (БО-004Р-05, анонса не было), МАНИ КАПИТАЛ ЛИЗИНГ (001Р-01, анонса не было), ГТЛК (002Р-04, анонса не было) и РОСТЕЛЕКОМ (001Р-07R, тот самый, о котором писал выше).
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
👨🎓 АКРА:
👑 МОСКВА $RU000A1033Z8 $RU000A1030T7: кредитный рейтинг подтвержден на уровне 🅰️🅰️🅰️, прогноз стабильный. Собственно, с 2017 года неизменен.
👨🎓 НКР:
🆕 ХК НОВОТРАНС $RU000A103133 $RU000A107W06: присвоен рейтинг 🅰️🅰️➖, позитивный прогноз в подарок.
---------------
🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков):
🍃 АЛЬФА - БАНК по выпуску 001Р-07 $RU000A106VT7: купон № 8 (22.05.2024) составит 16%. Привязка прямая к КС - берется ее среднее значение за прошедший месяц. Однако выпуск короткий, погашение уже в сентябре, аккуратнее.
🍃 РЖД 001Р-26R $RU000A106K43: 11 купон (22.06.2024) составит 17,17% (прошлое значение 16,95%). Выпуск привязан к значению RUONIA c премией 1,3%, а оно на прошлой неделе порой даже выше КС было.
🍃 РЕСО - ЛИЗИНГ по выпуску БО-02П-02 $RU000A105HH3: купоны № 4 и 5 (две полугодовые выплаты до 26.05.2025) установлены как КС+2.91% (предыдущее значение КС+2,3%). Очень хорошее предложение, даже на год, но ликвидность непростая в выпуске - если купите по адекватной цене, не факт, что выпустят. Но в мае 2025 года будет оферта, где сдать бумагу по номиналу точно можно будет, там и вновь купон пересмотрят.
---------------
📩 ПРОЧЕЕ:
🍃 Интересных событий не заметил.
---------------
😉 В статистике, кстати, небольшие косметические изменения, вроде бы стала нагляднее. Но об этом после закрытия торгов - отличного вечера, дамы и господа :)
#новости
#облигации