В тридесятом царстве, в тридесятом государстве, жили-были Пьеро и Мальвина. Только скучно стало Мальвине среди красот привычных и стала она докучать Пьеро просьбами о путешествии. Не стало у неё занятий других и разговоров, кроме как мечтать о чудесах далеких. Сердце любящее - не камень. Согласился Пьеро с подругой своею, что пойдут они новые места смотреть. Долго шли они по местам неизведанным, так что Мальвина притомилась... Вот только не повезло путешественникам - попали они в руки к страшному Карабасу... "Счастье какое, что Карабас курит трубку, иначе мы не смогли бы сбежать" - шептал Пьеро уставшей Мальвине. И снова отправились Мальвина и Пьеро дальше искать счастливые края... Долго брели они, терзаясь от солнца и жажды и расположились отдохнуть... Мальвина не забывала проверять, не преследует ли их Карабас... Наконец-то куклы решили, что они оставили Карабаса далеко позади и опасность миновала. Все вокруг дышало миром и покоем и они решили поселиться в старом замке у озера.. Но