В 1607 году самозванцы на Руси росли как грибы после летнего дождя: В польском Самборе сидел Михаил Молчанов, выдававший себя за свергнутого Лжедмитрия I. В России вместе с Иваном Болотниковым за его интересы сражался Илейка Муромец, представлявшийся Петром, сыном царя Фёдора Ивановича. После разгрома восстания Болотникова и убийства Илейки, в Литве объявился новый Лже-Петр, уже выдававший себя за казненного "Петра". В разных районах страны также орудовали Лжецаревич Август, якобы сын Ивана Грозного (под маской самозванца скрывался, видимо, один из беглых московских бояр), лжецаревич Лаврентий - "внук" Грозного (беглый холоп, собравший вокруг себя отряды казаков), еще один "сын" Федора Иоанновича лжецаревич Фёдор (беглый крестьянин, возглавлявший отряд донских казаков). Помимо них были еще Лжецаревичи Мартын, Клементий, Семен Савелий, Василий Ерошка, Гаврилка, Осиновик - каждый из которых был атаманом казачьего отряда. Однако большинство этих прекрасных товарищей казнил еще один самозванец, ставший впоследствии известным под именем Лжедмитрий II.
Сидевший в Самборе Молчанов прекрасно осознавал, что вся московская знать прекрасно знает его в лицо, и на родине у него не получится выдать себя за воскресшего Дмитрия, а значит, нужно было найти более подходящую кандидатуру. В январе 1607 года заговорщики сумели найти на территории нынешней Белоруссии человека, походившего внешностью на Лжедмитрия I. Личность этого человека до сих пор окутана тайной. Согласно версии, основаванной на расследовании, проведенным иезуитами, это был школьный учитель из города Шклов по фамилии Богданко. Данному персонажу за "некие проступки" грозила тюрьма, и в обмен на свободу агенты заговорщиков предложили ему сыграть роль выжившего царя. Богданко поначалу согласился и даже составил свой первый манифест к Василию Шуйскому, однако, испугавшись возможных последствий, вскоре бежал из-под опеки мятежников. Через несколько месяцев его нашли в городе Пропойск. Приспешники Молчанова и компании бросили его в тюрьму под видом «русского шпиона» и во второй раз предоставили выбор - заключение или роль московского царя. Самозванец вновь согласился примерить на себя "корону". В мае 1607 года его войско, состоявшее из польских наемников и казаков, вступило на русскую землю.
Изначально самозванец отправился в Россию под именем Андрея Нагого, родственника царя "Дмитрия Иоанновича". Его войско разбило лагерь в Стародубе, где сам самозванец стал распространять слухи, что царь Дмитрий жив и скоро явится. Вскоре горожане пригрозили "Нагому" пытками и потребовали рассказать, где же скрывается царь. В ответ самозванец обрушился на толпу бранью, обвиняя их в близорукости и нежелании распознать истинного Государя. Стародубцы, немного подумав, поверили в речь ожившего государя и присягнули Лжедмитрию II. Весть о втором пришествии "царевича Дмитрия" быстро распространилась по округе, и вскоре самозванцу присягнуло большинство южных городов. Также в распоряжении Лжедмитрия прибыло подкрепление из Польши, в которой в это время устроили свое Смутное время с рокошом и шляхтой...
Рокош - официальное восстание против короля, на которое имела право знать во имя защиты своих прав и свобод. Шляхтичи организовали мятеж, выступая за ограничение власти короля Сигизмунда и недопущения войны против Швеции, на чью корону тот претендовал. После разгрома войска восставших в Битве под Гузовом многие мятежники были вынуждены бежать из Польши в Россию. В числе них был Александр Лисовский со своими людьми, которые поступили на службу в армию к Лжедмитрию II и обязались служить ему без платы в качестве добровольцев. Правда, после утверждения «Дмитрия» на престоле он должен был выплатить им 100 000 дукатов или позволить собирать в свою пользу налоги в Северской и Рязанской землях. Однако до возможного воцарения Дмитрия было далеко, а денег полякам хотелось уже сейчас, в связи с чем "лисовчики" устроили на территории России кровавый террор. Батько Лисовчик держал в своей банде железную дисциплину и любое неподчинение карал смертью. Его отряд, состоявший из легкой кавалерии без обоза и артиллерии, мог фантастически быстро преодолевать большие расстояния. В жажде наживы буйные поляки грабили города и вырезали в них все население, не щадя даже женщин и детей. Также Лисовский стал первым, кто ввёл на территории России тактику партизанских боевых действий, характеризующуюся внезапными налетами на противника и столь же быстрым отходом в случае неудачи. Скрытность передвижения обеспечивалась убийством всех, кто попадался на пути. В результате своей деятельности "Лисовчики" получили дурную славу и наводили кромешный ужас на местное население.
10 сентября армия Лжедмитрия численностью около 3000 человек выдвинулась из Стародуба в сторону Тулы на помощь осажденному войску Болотникова. По пути мятежники разгромили царские войска воеводы Литвинова-Мосальского, взяли несколько городов и уже выши на ближайшие подступы к Туле, однако там до них дошли вести, что город пал и войско Болотникова взято в плен. Армия самозванца отступила к Брянску, где стала решительно разрастаться. Сначала к ней присоединились остатки армии Болотникова - согласно договору сдачи Тулы, царь Василий Шуйский простил болотниковцев и отправил их осаждать Калугу. Однако вскоре их четырёхтысячный отряд поднял мятеж и ушёл под знамёна самозванца... Затем прибыли донские казаки во главе с еще одним самозванцем —«сыном» царя Фёдора I Иоанновича. Лжедмитрий II зачислил казаков в свое войско, а «племянника» приказал повесить. В Польше Сигизмунд окончательно подавил мятеж против себя, и в стране освободилась куча солдат, многие из которых также прибыли в стан русского "царя" в качестве наемников. В результате войско самозванца разрослось до численности около 30 000 человек.
Переждав зиму в Орле, в марте 1608 года армия Лжедмитрия II двинулась на Москву. 30 марта отряды Лисовского разгромили царскую армию в Битве при Зарайске, после чего захватили под свой контроль Михайлов и Коломну. 30 апреля 13-тысячное войско мятежников сошлось с царской армией численностью 30 000 человек в Болховском сражении. Командующий войском самозванца польский военачальник Роман Рожинский в ходе битвы прибегнул к хитрости - он приказал своим отрядам ударить во фланг царской армии, при чем включил в эти отряды обозные телеги, укрепив на них боевые знамёна, чтобы русским воинам казалось, что армия Лжедмитрия куда больше, чем она была на самом деле. Воевода царской армии, брат царя Дмитрий Шуйский увидел, как него на него приближается огромная масса неприятельского войска. При чем в поднявшейся пыли невозможно было оценить примерную численность противника, однако большое количество знамен, возвышавшихся над пылевым облаком, вселяло тревогу в душу воеводы. На всякий случай Шуйский приказал отвести артиллерию в тыл, чтобы ею не овладел неприятель. Этот приказ посеял панику и неразбериху в правительственных войсках, подумавших, что началось отступление. Этим немедленно воспользовался противник, который перешёл в решительное наступление и обратил войско Шуйского в бегство.
Слухи о разгроме царской армии быстро распространились по округе, и вскоре Лжедмитрию II присягнули Козельск, Калуга, Звенигород и Тула, которая ещё совсем недавно целовала крест царю Василию. Очевидец и хронист Смуты Конрад Буссов заметил, что если бы Лжедмитрий II после болховской битвы не медля подошёл к столице, то находившиеся в ужасе москвичи сдались бы ему без боя. Однако самозванец предпочел сначала укрепить свои позиции, взяв несколько подмосковных городов. Тем не менее, в июне войска "Дмитрия" разбили лагерь в Тушино, всего в 20 км от Москвы, и взяли столицу в осаду. Почти сразу же с появлением "царя Дмитрия" на горизонте на его сторону из Москвы перебежали больше 10 князей. Впоследствии из них была составлена "воровская" боярская дума, в которой вперемешку с представителями знатных родов заседали крестьянин Иван Фёдорович Наумов и предводитель донских казаков Иван Заруцкий. По образцу Москвы в Тушино был организован двор и правительство, учреждена "государственная" казна и стала чеканиться собственная монета. С этого момента в России было два царя, две Боярские думы, два патриарха (Лжедмитрий назначил на должность патриарха Филарета Романова, отца будущего царя Михаила) и две администрации. Фактическая же власть над Россией перешла в руки Лжедмитрия, а точнее в руки поляков, которые управляли самозванецем как марионеткой. "Дмитрий Иоаннович" раздавал землю дворянам, рассматривал жалобы, встречал иностранных послов. Под его влияние перешло большинство городов страны, в то время как официальный царь Василий Шуйский был заперт в Москве и упустил контроль над своим царством. Из крупных центров верными Шуйскому остались только Смоленск, Великий Новгород, Переславль-Рязанский, Нижний Новгород и Казань. Для полного счастья "царю Дмитрию" оставалось вернуть себе свою царицу...
Марина Мнишек, чудом пережившая резню, устроенную во время свержения Лжедмитрия I со всеми родственниками была сослана в Ярославль. В июле 1608 года Шуйский заключил договор с послами короля Сигизмунда III, согласно которому Польша должна была отозвать всех поддерживающих Лжедмитрия поляков, а Марину Мнишек обязать не признавать "вора" своим мужем и не именовать себя российской государыней. Мнишеки дали слово, что покинут пределы России, и Василий IV снарядил отряд, чтобы проводить их до границы. Однако все планы московского царя рухнули - большинство польской знати отказалось покинуть лагерь самозванца и, наоборот, только пополняло его все новыми польскими наемниками. В августе по дороге к Польше людьми Лжедмитрия была перехвачена и отбита у отряда Шуйского Марина Мнишек. Вскоре она вместе со своим отцом была доставлена в Тушино. Марина долго отказывалась признавать в самозванце своего мужа, однако после письменного обещания "Дмитрия" о том, что после вступления на престол он передаст своему тестю Юрию Мнишеку 30 000 рублей и Северское княжество с 14 городами, Марина Мнишек «признала» в Тушинском воре своего покойного мужа Лжедмитрия I и тайно с ним обвенчалась.
Поняв, что договор с поляками провалился, Шуйский обратился за помощью к их врагам шведам: 28 февраля 1609 года в Выборге был подписан договор, согласно которому Россия отдавала шведам крепость Корела с ее уездом, а взамен Шуйский получал помощь 15-тысячного экспедиционного корпуса Якоба Делагарди.
В 1609-1610 годах объединенное русско-шведское войско под руководством Михаила Скопина-Шуйского и Якоба Делагарди одержало ряд побед над войсками Лжедмитрия, в результате чего многие северные города отложились от самозванца. Однако вступление в конфликт регулярных шведских войск вызвало возмущение польского короля Сигизмунда III, который вёл в это время войну со Швецией за отобранный у него своим дядей шведский престол. Летом 1609 года Польша объявила войну России, а уже в сентябре 1609 года король Сигизмунд III осадил город Смоленск...