Главное на рынке облигаций на 15.05.2024

МФК «Быстроденьги» определила дату размещения и ставку купона. НПП «Моторные технологии» зарегистрировало выпуск. «А101» планирует открыть книгу заявок. «ДиректЛизинг» установил ставку купона по выпуску в обращении. «Сибнефтехимтрейд» продлил срок размещения облигаций. «Плаза-Телеком» завершила размещение за один день торгов.

01

ООО «МФК «Быстроденьги» 16 мая начнет размещение облигаций серии 002P-06 сроком обращения 3,5 года объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты выплаты 36-го, 38-го и 40-го купонов и 40% от номинала — в дату выплаты 42-го купона. Эмитент сможет воспользоваться правом на call-опцион в даты окончания 18-го, 24-го, 30-го и 36-го купонов. По выпуску будет предоставлено поручительство от ООО «МКК «Турбозайм». Организатор — ИК «Иволга Капитал».

«Эксперт РА» в июле 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB со стабильным прогнозом.

В обращении находится один выпуск классических облигаций эмитента на 132,1 млн рублей, четыре биржевых выпуска облигаций общим объемом 1,3 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций на 17,5 млн юаней.

02

Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «НПП «Моторные технологии» серии 001Р-05. Регистрационный номер — 4B02-05-00483-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.

«Эксперт РА» в июне 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBB- со стабильным прогнозом.

В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 320 млн рублей.

03

ООО «А101» в третьей декаде мая планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-001Р-01 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки купона — не более 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Россельхозбанк и Газпромбанк.

«Эксперт РА» в декабре 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruA со стабильным прогнозом.

В обращении находится один выпуск облигаций дочерней компании «А101» — ООО «Проект-Град» на 500 млн рублей.

04

ООО «ДиректЛизинг» установило ставку 7-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 19% годовых.

Пятилетние облигации объемом 300 млн рублей компания разместила в ноябре 2023 г. Ставка купона по выпуску переменная и рассчитывается по формуле: значение ключевой ставки Банка России, действующее по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий купону, плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 1,67% от номинала будет погашено в даты окончания 1-59-го купонов, еще 1,47% номинала — в дату выплаты 60-го купона.

АКРА в ноябре 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.

В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 692,5 млн рублей.

05

ООО «Сибнефтехимтрейд» продлило срок размещения пятилетних облигаций серии БО-03 объемом 400 млн рублей до конца ноября 2024 г. С выпуском компания вышла на биржу 30 ноября 2023 г. В настоящее время бумаги размещены на 213,3 млн рублей. Облигации включены в Сектор ПИР. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на первый год обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 16,67% от номинала будет погашено в даты окончания 55-59-го купонных периодов, а также call-опцион в даты окончания 12-го, 24-го, 36-го и 48-го купонов. Организатор — GrottBjorn.

НКР августа 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг B.ru со стабильным прогнозом.

В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 563,3 млн рублей.

06

ООО «Плаза-Телеком» завершило размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка купонов установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 6-го и 12-го купонных периодов. Организатор — ИК «Диалот».

НКР в августе 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг от на уровне BB-.ru со стабильным прогнозом.

В обращении находится два выпуска облигаций компании на 300 млн рублей.

Итоги торгов на Московской бирже вВДОграфе .