ЗПИФ предлагает обменять акции YNV на акции МКПАО в соотношении 1:1, сказано в пресс-релизе консорциума. В обмене могут участвовать инвесторы, которые приобретали бумаги компании в российской инфраструктуре. В рамках этого может быть обменено до 50,05 млн акций. Начало сбора заявок на такой обмен начнется не позднее 16 мая и завершится 21 июня.
"Предложение является полностью добровольным и предоставляет возможность обменять или продать акции Yandex NV, учет которых ведется в российских депозитариях. Возможности по монетизации таких акций в будущем могут быть ограничены из-за планируемого делистинга акций Yandex NV с "Московской биржи", а также действующих и потенциальных иностранных ограничений на российскую финансовую инфраструктуру", - говорится в сообщении.
Обменять бумаги смогут те держатели, которые перевели акции из иностранного в российский депозитарий до 7 сентября 2022 года, в этом случае предусмотрен внебиржевой обмен до 7,26 млн акций. Для этих инвесторов также будет возможна опция продажи акций YNV консорциуму.
Также консорциум предлагает выкупить акции YNV за 1251,8 рублей за бумагу. Лимит предложения по выкупу составляет 50,4 млн акций. Опцией выкупа могут воспользоваться инвесторы, которые до 30 ноября 2023 года перевели бумаги в российский депозитарий.
Сбор заявок по внебиржевому обмену и выкупу будет длиться с 13 по 31 мая.
Всего ЗПИФ планирует выкупить и обменять не более 107 729 866, или 29,8%, акций YNV для последующего закрытия сделки по приобретению российского бизнеса "Яндекса".
На этой новости акции "Яндекса" подорожали на "Московской бирже" на 4,4% (до 4549,8 рубля за штуку).
7 марта акционеры Yandex NV (нынешняя материнская структура компании) утвердили реструктуризацию компании. Реструктуризация, в частности, предполагает продажу бизнеса российского "Яндекса" за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов ЗПИФ "Консорциум Первый".
Первое собрание состоялось для держателей акций класса "A", второе – внеочередное собрание акционеров (в нем участвуют владельцы акций класса "А" и "B").
Реструктуризация, в частности, предполагает продажу бизнеса российского "Яндекса" за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов.
Помимо утверждения решения акционерами, для реализации сделки необходимо одобрение регуляторов, президентское разрешение и ряд других документов. Президент РФ уже одобрил смену владения акциями АО "Яндекс Банк".
Помимо этого, сделка была одобрена подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, сообщил "Яндекс" в четверг.
Сама сделка разделена на два этапа. Первый, предполагающий продажу контрольного пакета в 68%, включает денежную часть (как минимум 230 млрд рублей) и передачу до 67,8 млн акций класса "А", его закрытие предполагается в I полугодии 2024 года.
Второй этап сделки будет завершен в течение 7 недель после первого.
Среди других утвержденных вопросов – изменения в уставе Yandex N.V. в связи с реструктуризацией, утверждение годовых отчетностей за 2021-2022 гг.
Покупателем российского "Яндекса" выступает ЗПИФ "Консорциум Первый". Менеджеры "Яндекса" после сделки получат 35% в ЗПИФ, "Меридиан-Сервис" – структура экс-зампреда "Газпрома" Александра Рязанова – будет владеть 10%, "Инфинити Менеджмент" (принадлежит основателю LETA Capital Александру Чачаве) - 25%, IT Elaboration (компания гендиректора "Инфинитума" Павла Прасса) – 15%, структура "ЛУКОЙЛа" "Аргонавт" – 15%.
В настоящий момент основным акционером "Яндекса" является семейный траст, учрежденный сооснователем компании Аркадием Воложем. Фонду принадлежит 8,5% капитала "Яндекса" и 45,1% голосов (в июне 2022 года он перестал принимать решения по голосованию акциями компании, теперь голос учитывается исходя из рекомендаций совета директоров). Free float составляет 87,9% капитала (46,5% голосов).
Нидерландская Yandex NV (YNV), нынешняя холдинговая компания "Яндекса", подала заявление на делистинг своих акций с Мосбиржи, говорится в сообщении компании.
Дата делистинга будет объявлена площадкой позднее. "Пока торги акциями Yandex NV продолжаются в обычном режиме", - говорится в сообщении.
Делистинг YNV с Мосбиржи - один из шагов в рамках сделки по продаже российского бизнеса "Яндекса" консорциуму инвесторов.
Акции будущей материнской компании "Яндекса" - МКПАО "Яндекс" - с 15 мая будут допущены к торгам на Мосбирже и СПБ Бирже, сообщалось ранее. Дата начала торгов в настоящий момент не определена.