На этой неделе показатели инфляции в США будут представлены в виде индекса цен производителей (PPI) во вторник, а затем индекса потребительских цен (CPI) в среду
График индекса доллара интервалами в 15 минут
Доллар укрепился против других основных валют в понедельник, так как трейдеры ожидали данных по инфляции в США, которые могут помочь определить, может ли Федеральная резервная система снизить стоимость заимствований в 2024 году и на сколько.
Недавние более мягкие, чем ожидалось, данные по рынку труда США и решение Федеральной резервной системы, которая исключила дальнейшее повышение процентных ставок, заставили трейдеров предположить, что в этом году ФРС пойдет на большее смягчение ДКП.
Рынки оценивают вероятность снижения ставок на сентябрьском заседании ФРС примерно в 80%, при этом в 2024 году ожидается снижение ставок примерно на 40 базисных пунктов (б.п.), свидетельствуют данные LSEG.
Комментарии представителей ФРС на прошлой неделе были разными, поскольку чиновники спорили о том, достаточно ли высоки процентные ставки. Скачок инфляционных ожиданий потребителей, выявленный в ходе опроса в пятницу, может еще больше осложнить дискуссию.
Учитывая, что последние данные указывают на небольшое замедление темпов роста экономики по сравнению с высокими темпами роста, наблюдавшимися в 2023 году, инвесторы хотят увидить свежие цифры, чтобы понять, насколько устойчивой является инфляция.
На этой неделе у рынка будет шанс: показатели инфляции в США будут представлены в виде индекса цен производителей (PPI) во вторник, а затем индекса потребительских цен (CPI) в среду.
«CPI — это большое, поляризующее событие для всего рынка», — сказал стратег ING FX Франческо Пезоле.«Вполне возможно, что перед этим событием рынок будет удерживать доллары, учитывая недавнюю тенденцию к тому, что данные по инфляции удивляют в сторону повышения», - добавил Песоле.
Индекс доллара, который измеряет курс американской валюты по отношению к корзине из шести других валют, мало изменился и составил 105,28 после первого роста за три недели. \\
Евро вырос менее чем на 0,1% до $1,0780, а стерлинг поднялся на 0,1% до $1,2537 перед выходом данных по рынку труда во вторник.
«Чтобы доллар США действительно упал, поступающие данные должны указывать на дефляцию, а не просто на отдельные очаги слабости», - сказал Мэтт Симпсон, старший рыночный аналитик City Index.
Интервенционные настроения
На этой неделе, когда рынки будут ожидать данных по индексу потребительских цен в США, иена не будет выходить из головы трейдеров на фоне сохраняющегося риска валютной интервенции со стороны японских властей.
«Есть вероятность, что если мы увидим еще один сильный индекс потребительских цен в США, то Японии придется выделить еще одну крупную сумму на валютные интервенции», - сказал Песоле из ING.
Доллар снова вырос против иены сегодня. Это случилось после падения на 3% в начале месяца, которое стало самым резким недельным процентным падением с начала декабря 2022 года, после двух предполагаемых интервенций со стороны японских властей для укрепления своей валюты.
Эти всплески укрепления иены, похоже, напугали некоторых иеновых медведей, по крайней мере, на данный момент.
Данные по фьючерсам на иену от CFTC показали, что некоммерческие короткие позиции резко сократились по сравнению с 179 919 контрактами на 23 апреля, что было пиковым значением с июня 2007 года.
Доллар держался на уровне 155,89 иены, после того как достиг максимума со 2 мая на отметке 155,965.
Иена получила кратковременную поддержку, когда Банк Японии подал ястребиный сигнал, сократив сумму предложения по сегменту японских государственных облигаций в первой половине дня в Азии.
Китайский офшорный юань подешевел на 0,1 % до 7,2413, в то время как континентальный юань упал до минимума с 30 апреля - 7,2385, поскольку трейдеры ожидали объявления Соединенными Штатами новых тарифов для Китая.
В выходные центральный банк Китая сообщил, что объем новых банковских кредитов в апреле сократился больше, чем ожидалось, а рост кредитования в целом достиг рекордно низкого уровня.
Отдельные данные в субботу показали, что потребительские цены в Китае в апреле выросли, а цены производителей продолжили снижение.
В криптовалютах биткоин вырос на 3,6% до $62 694.
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Thomson Reuters
MarketSnapshot - ProFinance.Ru в Telegram
По теме:
Курс доллара резко вырос после выхода новостей в США
Пауэлл заявил, что «потребуется больше времени, чем ожидалось», чтобы инфляция в США достигла цели
"Ударные" розничные продажи в США сотрясают рынки облигаций и валют