Главное на рынке облигаций на 23.05.2024

«Бизнес-Альянс» начинает размещение сегодня. «А101» и «Нижегородец Восток» зарегистрировали выпуски. «Вита Лайн», МФК «Джой Мани» и УОМЗ установили ставки купонов по выпускам в обращении. «Реиннольц» подтвердил кредитный рейтинг.

01

ООО «Бизнес-Альянс» сегодня, 23 мая, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-59083-H-001P. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-30-го купонов — 17% годовых, 31-36-го купонов — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

АКРА в августе 2023 г. подтвердило рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне BB(RU) с позитивным прогнозом.

В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,27 млрд рублей.

02

Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ООО «А101» серии БО-001Р-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00143-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск компания планирует провести 28 мая. Ориентир ставки купона — не более 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение предварительно запланировано на 30 мая. Организаторы — Россельхозбанк и Газпромбанк.

«Эксперт РА» в декабре 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruA со стабильным прогнозом.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила. В обращении находится один выпуск облигаций дочерней компании «А101» — ООО «Проект-Град» — на 500 млн рублей.

03

Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Нижегородец Восток» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00152-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Параметры займа пока не раскрываются.

«Эксперт РА» в феврале 2024 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruB со стабильным прогнозом.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

04

ООО «Вита Лайн» установило ставку 13-16-го купонов облигаций серии 001Р-03 на уровне 10% годовых.

Четырехлетние облигации на 600 млн рублей компания разместила в июне 2021 г. по ставке 10% годовых до оферты с исполнением 6 июня 2024 г. Период предъявления бумаг к выкупу — с 24 по 30 мая. Агентом по приобретению выступит «Джи Ай Солюшенс».

АКРА в июле 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BBB+(RU) со стабильным прогнозом.

В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 2,35 млрд рублей.

05

ООО «МФК «Джой Мани» установило ставку 3-го купона облигаций серии 001Р-02 на уровне 22% годовых.

Трехлетние облигации на 250 млн рублей компания разместила в апреле 2024 г. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 6% годовых, но не выше 24% годовых; 13-24-го купонов — ключевая ставка плюс 5% годовых, но не выше 23% годовых; 25-36-го купонов — ключевая ставка плюс 4% годовых, но не выше 22% годовых. Купоны ежемесячные.

«Эксперт РА» в июне 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruB+ со стабильным прогнозом.

В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 500 млн рублей.

06

АО «ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова» (УОМЗ) установило ставку 11-13-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 0,01% годовых.

УОМЗ разместил десятилетний выпуск на 3,5 млрд рублей в июне 2019 г. Ставка текущего купона — 1% годовых. Купоны полугодовые. По выпуску предстоит оферта с исполнением 4 июня.

«Эксперт РА» в октябре 2023 г. повысил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruА- со стабильным прогнозом.

В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 11 млрд рублей.

07

НРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Реиннольц» на уровне BB-|ru|, изменив прогноз с «негативного» на «развивающийся». Развивающийся прогноз обусловлен ростом бизнеса дочерней компании и ожидаемым формированием консолидированной отчетности по МСФО.

Кредитный рейтинг эмитента обусловлен оценкой рентабельности капитала, снижением срока оборачиваемости дебиторской задолженности, низкой зависимостью от поставщиков, транспарентной структурой собственности и продолжительным сроком работы на рынке.

Уровень рейтинга ограничивается низкой оценкой рентабельности по чистой прибыли, увеличением финансового левериджа, низкой оценкой обеспеченности обслуживания долга, недостаточной формализацией стратегического управления и небольшой долей рынка.

В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 160 млн рублей.

Итоги торгов на Московской бирже вВДОграфе .