Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация!
"Почему бы не внести разнообразие в статьи на Дзене?" - подумал я на днях. Время от времени буду писать здесь об изменениях в своем портфеле. Расскажу, что узнал, когда изучал аналитику более опытных инвесторов. Думаю, самому спустя время будет интересно почитать. В этой статье опишу, чем торговал в апреле и начале мая.
Автор придерживается правила "30% золото, 30% юани, 40% акции".
Во-первых, золото. В середине апреля желтый металл перестал бить свои собственные рекорды. На коррекции наконец купил инвестиционную монету Георгий Победоносец номиналом 50р 🥹
За вложения в семейный портфель сердечно благодарю любимую жену. Что и когда брать решаю я, жена активно помогает капиталом. И терпит мои рассказы про деньги и инвестиции. Это непросто, скажу я вам! 😂
Золотодобытчики в моем портфеле (PLZL, UGLD) скорректировались сильнее золота. Закупать обе эти компании, в принципе, тоже означает ставить на рост золота. Поэтому докупал. Про компании:
Полюс - очень крутой менеджмент, дешевая себестоимость продукции. Хотя компания вошла в повышенные капексы в условиях высокой ключевой ставки и санкций. А еще ничего до сих пор не решили с байбеком в ущерб миноритариям.
ЮГК - перспективные, последний отчет порадовал. Хотя менеджмент и себестоимость похуже, долги повыше, скандалы чаще.
Думаю, золото снова будет активно расти. Центробанки его в последнее время активно скупают. А еще в Китае массово продают американские трежеря. Оказывается, в "международный порядок, основанный на правилах" мало кто верит, когда ты сам его же нарушаешь.
Кстати, очень интересно, что будет делать ФРС США в ближайшие месяцы. Вроде и инфляция остается высокой, и выборы скоро, и нефть недешевая, и ставки снижать надо. Закупаемся поп-корном 🍿
Теперь юани. За последние пол года курс стабилизировался. Колеблется волнами в основном от 12,5р до 12,7р. Временами падал ниже (связываю с тем, что экспортеры платили пошлины и продавали выручку, ЦБ продавал валюту из кубышки). Временами юань приближается к 13р (предположу, когда ЦБ закупает валюту в резерв). Юаней закупал много, в Альфе подняли ставки по юаневым вкладам. Смотрю на купоны по юаневым облигациям и тоскую. Но лучше так, чем с инфраструктурными рисками.
Акции. Сначала по консервативным бумагам. Про PLZL уже сказал, теперь SIBN. Новостной фон у Газпромнефти в последнее время не очень. Посмотрим, к чему приведет. Думаю, прибыль компания продолжит получать, дивиденды может даже больше станут. А самое главное, ставлю на рост нефти в будущем, так как прогнозируется ее дефицит. Отрасль уже долго недофинансирована из-за "бума сланцевой нефти" и "зеленой энергетики". Так что закупаюсь на пару с ROSN.
Вот и пришли к Роснефти. Желтая нефтяная компания в последнее время в боковике. Хотя есть интересные новости. Да и вообще, нефтегазовые доходы государства растут, нефть на неплохих отметках. Закупаюсь и жду еще хороших новостей ⭐️
Фосагро... Читал сегодня разбор последнего финансового отчета, сам отчет тоже видел ранее. Пока грустим в полугодовом боковике. Цены на удобрения пока не радуют, как и экспортные пошлины и капексы. Но я считаю, эту компанию стоит закупать в долгосрок. Экспортер, валютная выручка, мощный менеджмент, самое то хэджировать риски инфляции и девальвации в текущих геополитических условиях. Поэтому тоже докупал.
От консервативных историям к акциям-моторчикам портфеля. Первая - BELU, она же моя любимая из этой категории. Хотя сам выпиваю исключительно редко 😄 Жду дивиденды, несколько раз покупал.
SBER. Не раз натыкался на мысль, что, глядя на его рост, можно было бы 100% акций держать в Сбере. И все бы было круто, если бы не полная ориентация на российский внутренний рынок. А в текущий момент сохраняются риски разгона инфляции и девальвации рубля. Компания супер. Дивиденды обещают хорошие. Но закупаю без фанатизма, в кризисные моменты можно пожалеть.
LKOH. Я считаю его более "хайповым" среди других нефтяников. Физики активно закупают его на пару с предыдущей компанией. Но для меня приоритетнее SIBN и ROSN. Нравится мощная государственная "крыша". У Роснефти она вообще на 99 уровне. Но Лукойл тоже уважаю, хотя доля в портфеле небольшая. Докинул немного к дивидендам и купил себе дополнительно 1 акцию.
Вот и весь мой портфель! Всего 8 компаний. Нравятся в разной степени, но верю в рост каждой из них. Если указанное здесь будет оставаться актуальным для какого-то актива, буду ссылаться на эту статью. Всем хороших выходных 🔥