ГТЛК разместила облигации на 11 млрд рублей
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) разместила облигации серии 001P-21 на 11 млрд рублей.
Компания реализовала по открытой подписке 11 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.
Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта выставлена через 3,5 года. Купонный период 91 день.
Ставка 1-го купона установлена в размере 18,15% годовых.
Ставка 2-14-го купонов определяется по формуле: значение ключевой ставки Банка России, действующее по состоянию на 8-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода + премия, которая установлена по итогам сбора заявок в размере 2,15%.
Первоначально ориентир премии был объявлен на уровне не более 240 б.п.
Обзор представила Юлия Грищенко, член экспертного совета Московской биржи по листингу, к.э.н., заведующая кафедрой финансового и инвестиционного менеджмента Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ.