Продолжаю делиться своими инвестиционными идеями и результатами по инвестированию в российский фондовый рынок. Напомню, что я использую дивидендную стратегию уже более 4х лет.
Постараюсь в данной статье найти самые перспективные дивидендные акции для покупок прямо сейчас, которые могут дать как рост котировок, так и щедрые выплаты в ближайшее время.
Мой портфель
Для начала покажу как выглядит мой портфель
Общая стоимость портфеля более 3,8млн р. За все время он мне принес около 729 000р при среднегодовом росте в 17%.
Дивидендный сезон 2024
Российский фондовый рынок является самым высоко-дивидендным в мире!
По прогнозу, 2024г может принести инвесторам около 9.6% дивидендной доходности, что будет являться рекордом за всю история выплат нашего рынка акций.
В мае стартовал "Дивидендные сезон 2024"!
Именно с мая по июль происходит выплата около 70% всего объема годовых дивидендов и уже около двух десятков российских компаний заявили о дате и размере выплат.
В мае-июле следующие эмитенты закроют реестры (дивиденды уже рекомендованы\утверждены):
Как видите, есть немало интересных, двузначных доходностей - Северсталь, СБЕР, НЛМК, МТС.
Однако, в котировках акций этих эмитентов уже могут быть учтены дивиденды и их рост ограничен. Для меня интереснее выглядят бумаги компаний, по которым еще не было официальных объявлений о выплатах, но есть хорошие прогнозы по ним.
Следующие акции могут принести дивиденды инвесторам в мае-августе (это прогноз!):
Во что я буду инвестировать?
8 мая мне придут деньги (получу зарплату) и пришло время определиться, в какого эмитента я буду инвестировать.
По статистике наилучший период инвестирования в дивидендную акцию - это за 1.5-2 месяца до закрытия реестра. Именно в этот период акции могут показать наибольший рост на дивидендных ожиданиях, а потом еще и выплатить дивиденды.
Исходя из этого подхода, для меня наиболее интересными сейчас выглядят акции Сургутнефтегаза, Магнита и Транснефти. Эти компании предлагают двузначные дивиденды, а до их объявления как раз около 2 месяцев и за это время котировки акций данных компаний могут вырасти.
Все три эмитента есть у меня в портфеле:
Но, наиболее привлекательными для меня на данный момент выглядят акции Транснефти.
Почему Транснефть?
При выборе акции для инвестирования я обязательно прогоняю её по трём "фильтрам"-котировки, финансовый отчет и дивидендная доходность. И если все три этих фактора оказываются позитивными, то я инвестирую в эмитента.
Котировки
Транснефть-это не акция роста. Бизнес компании зрелый, устоявшийся, поэтому каких то сильных трендов в котировках я не жду. Но, они не отстают от рынка, показав с начала года +10% роста, а за год +45% (обогнав индекс Мосбиржи).
С учетом хороших и стабильных дивидендов (двузначных), котировки выглядят неплохо и им есть куда расти-до исторического максимума ещё около 27% роста.
Финансовый отчет
Компания по последнему отчету показала рекордную выручку, а чистая прибыль выросла на 20%. Это говорит о том, что на фоне всех кризисов и санкций бизнес Транснефти стабилен. У компании хороший запас наличности, отрицательный чистый долг и хороший денежный поток:
Дивиденды
Дивиденды Транснефти можно назвать почти эталонными для нашего рынка-23 года стабильных выплат. Причем, нередко компания платила их выше среднерыночных значений!
Сейчас акции Транснефти платят 50% от чистой прибыли (госкомпания), но с учетом хороших финансовых показателей и низкого долга некоторые аналитики считают, что компания может увеличить коэффициент выплаты до 75%.
По текущему прогнозу Транснефть может заявить о дивидендах в 12-13%.
Заключение
Транснефть в феврале 2024 провела сплит своих акций и они стали более доступными для инвесторов. Но пока котировки не показывают сильного роста и возможно, объявление щедрых дивидендов, о которых компания может заявить уже в мае, станут триггером для роста бумаг Транснефти.
Сама компания сильная, имеет отличные финансовые показатели. Каких то больших расходов не предвидится, так как основные траты на инвестпрограмму завершены, что в теории позволяет Транснефти увеличить размер дивидендов.
По сути, акции Транснефти можно отнести к защитному активу с хорошей дивидендной доходностью и потенциалом роста котировок.
8 мая я инвестирую в Транснефть! Так же мне интересен Магнит, но его акции уже занимают достаточную долю в моем портфеле. Сургутнефтегаз мне не нравится из-за нестабильного размера выплат-компания периодами платит довольно щедро, а периодами просто копейки.
- МОЙ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ
- МОЙ ЮТУБ КАНАЛ
Друзья, спасибо за внимание к моим статьям!
Жду ваших комментариев. Приглашаю вас на свои другие каналы, а так же оставил ссылку на сервис, где я веду учет своего инвестиционного портфеля.