Гуль допрашивает о местонахождении Малдейвер двух мужчин, молодой взбрыкнулся – был тут же застрелен. Выяснив про обсерваторию Гуль направляется туда. Купер на собрании внимательно слушает Малдейвер, но считает это чушью и уходит прочь. Малдейвер догоняет его и рассказывает, что же на самом деле происходит.
Она работала над холодным ядерным синтезом - бесконечной энергии, но «Вайл Тек» скупила все компании, которые работали над синтезом. Америка ввязана в борьбу за ресурсы уже много лет, «Вай Тек» купило оружие для войны, в которой участвовал Купер против Китая. Малдейвер хочет, что бы Купер ей помог и дала жучок, что бы он шпионил за женой.
В 4 убежище Люси показывают записи опытов. Во время эксперимента на ученого нападает Заглот. Люси говорит, что в их убежище не было опытов, но они не верят ей. Люси ждет суд. Максимус увидел, как Люси уводят в наручниках и с черным мешком на голове. Суд приговорил к смертной казне путем изгнания на поверхность.
Максимус извлекает ядерный блок убежища, облачается в доспехи Рыцаря и идет спасать Люси. Он то не знает, что её уже отпустили. Начинается потасовка, Рыцарь бьет жителей и крушит зал. Люси останавливает и объясняет, что её отпустили, а она до появления Рыцаря упросила главу Убежища оставить Максимуса у себя. Ядерный блок они возвращают обратно, ведь без него через пару дней жители погибнут.
Таддеус, сквайр Титуса, остановился на бензоколонке Red Rocket. Осмотрел рану ноги, она в очень плохом состоянии, что даже большой палец висит на ниточке. Хитрый малый понимает, что у него мало шансон добраться, особенно с Псиной. Закрывает её в ящик, берет с собой ядерный блок и голову ученого и направляется к вышке чтобы вызвать Братство Стали для эвакуации и подкрепления.
В Пустоши Таддеус встречает продавца сывороток, и тот предлагает излечить ногу. Сквайр в обмен на сыворотку отдает ему ядерный блок. Продавец создает нужный эликсир и дает Таддеусу. В ту же минуту нога заживает, кости срастаются и палец становится на место. Таддеус спросил, где находится радиовышка. Продавец ответил: «В Шейди Сенс, но там радиация, о которой тебе не стоит больше беспокоиться».
На Red Rocket появляется Гуль, видит следы крови, накапанной с ноги Таддеуса, и освобождает из ящика Псину. Купер все-таки поставил жучок жене в браслет пип-бой, но передумал и выбросил наушник. Но фраза - что в убежище не будет собак его не отпускала, и Купер бросается искать наушник в мусоре чтобы начать слушать тайны компании где работает его жена.
Таддеус на радиовышке вызывал Братство Стали и общается со смотрителем вышки. Хвалит того за ловушки, в которые угодило много злодеев. В это время появляется Максимус и Люси и Тадеус открывает огонь., но не одна пуля не попадает. Люси сообщила что ей нужна голова, которую она отрезала. Таддеус оступился и получил стрелу в горло из ближайшей ловушки. «Почему я не мертв» - спрашивает Тадеус, достает стрелу, и рана сразу затягивается. «Ты гуль» - отвечает сквайру Максимус.
К радиовышке спешат боевые вертолеты. Таддеус передает голову и убегает прочь, Братство не оставит его в живых, если узнает, что он превратился в гуля. Максимус передает голову ученого Люси, сам берет из ловушки отрубленную голову бродяги. После чувственного поцелуя парочка расстается.
- Я буду тебя ждать, в убежище 33 – обещает Люси и уходит спасать отца. - Найди меня!
Тем временем в убежище 33 начался переезд в убежище №32, чтобы начать в том убежище всё с нуля. Смотрителем назначили подругу Люси – ту самую с одним глазом. Норман в это время переписывается со смотрителем убежища 32, и та отсылает его в 31. Норман заходит внутрь и видит...
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ