Вертолеты Братства Стали прибыли в город Филли, который недавно был ими завоеван. Максимус предстает прежде правителем Квинтусом, которой спрашивает почему на нем одежда рыцаря. Максимус ответил, что рыцарь Титус мертв. После проверки фальшивая голова оказалась без артефактов и Квинтус обвиняет Максимуса во лжи. Артефакта нет, Титус мертв, также, как и с Дейвом, которому в сапог вставили бритвенные лезвия в первой серии. Но Дейв подходит к Квинусу и раскаивается что это он сам сделал, чтобы не попасть в Пустошь. Максимуса отпускают и при разговоре те-а-тет он рассказывает Квинтусу, что сэр Титус сбежал с поля боя и погиб.
Люси достигает пункта назначения - Обсерватории Гриффита, где находится Малдейвер. Охрана провожает девушку к Глава рейдеров. Малдейвер сидит за столом с женщиной-гуле, а за её спиной, сидит в клетке отец Люси и Нормана – Хэнк Маклин. Люси отдает Малдейвер голову ученого в обмен на отца, та согласилась на сделку, но сперва захотела рассказать кто же на самом деле Хэнк и как они познакомились.
Норман идет по убежищу 31. Встречает робота с человеческим мозгом, который определяет, что он сын Хэнка и хочет сделать инъекцию. Норман включает свет и видит креокамеры с людьми – высшее руководство «Волт-Тека», которые спят и ждут своего часа. Что такое убежище 32 и 33 – задает вопрос роботу. Норман узнает, что все смотрители родом из 31 убежища и это замороженные вышестоящие сотрудники «Волт-Тека».
После того как Норман это узнал, робот заблокировал ворота 31 убежища и предложил ему переждать в креокапсуле, до тех пор, пока на поверхности не останется радиации. Даже если на это потребуется не одна сотня лет, или же заморить себя голодом, так как в убежище нет еды, кроме тараканов. Максимус разговаривает с Дейвом, и тот признается, что побоялся Пустоши и решил себя увечить, но не думал, что обвинят в этом Максимуса. Братство Стали готовится напасть на Обсерваторию, и Гуль направляется туда же.
Купер, приезжает к ней на работу и прослушивая жену, становится невольным свидетелем тайного собрания руководителей «Волт-Тека», «РобКо», «Вест-Тека» и других довоенных корпораций. Барб, жена Купера, предлагает выпустить ядерную бомбу. Что бы поскорее начать войну. «Когда мы останемся одни – то бороться будет не с кем. Это наш шанс – сделать войну пережитком». В кабинет входит почитатель таланта Купера – помощник Барб – Генри, которого все называют Хэнком.
Майлдевер рассказывает Люси правду о её отце. Перед войной, он работал в «Волт-Теке», компании, которая зарабатывала на страхе людей перед ядерной катастрофой. Чтобы разбогатеть и стать монопольной, она сбросила ядерные бомбы на мирное население своей же страны. Все руководство и подчиненные было эвакуировано в убежище 31 и погружено в сон в криокапсулах на два столетия. После пробуждения все становились смотрителями убежищ. Хэнк женился на Роуз, у них родились дети – Норман и Люси.
Роуз узнала, что есть на поверхности город Шэйди Сэндс, где люди счастливо жили. Прихватив детей, она тайком покинула убежище и переехала туда. Руководству «Волт-Тек» не понравилось, то, что есть город, где люди живут сами по себе, никому не подчиняюсь. Хэнк забрал детей и сжег город дотла, сбросив на него ядерную бомбу. А где же Роуз? А Роуз – мать Люси превратилась в гуля и сидит за столом рядом с Малдейвер.
Войско Братства Стали ворвалось в Обсерваторию, круша и убивая всех на своем пути, пока не встретили Гуля, который рассказал, что сам носил когда-то такую броню и у ней был дефект чуть пониже грудной пластины – интересно исправили ли его в той модели? Стреляет в Рыцаря и тот замертво падает. «Думаю нет!». Войны открыли огонь, но Гуль вырубает свет и меткими выстрелами ликвидирует Рыцарей. Забрасывает лимонку под броню и обезглавливает одного.
В зал, где находится Люси, Хэнк и гуль Роуз вламывается безголовый Рыцарь и падает навзничь, за ним вбегает Максимус и освобождает Хэнка. Люси пытается остановить и рассказывает, что это отец взорвал Шейди Сендз, где вырос Максимус и спасся в холодильнике. Но было уже поздно, Хэнк залез в броню, вырубил парня Люси наставила оружие на отца. Входит Гуль и стреляет в Генри-Хэнка, он и не мог подумать, что это тот самый Генри Маклин, кто забирал одежду его жены из химчистки. Гуль ждал больше 200 лет что бы задать вопрос: «Где моя семья?» Хэнк, облачённый в броню, разворачивается и улетает.
Люси пытается поднять Максимуса. Гуль объясняет то отпустил его так будет лучше выследит. Поэтому или оставайся здесь, но Братство стали никого не пощадят или же можешь пойти к тем, кто это все заварил. Люси берет ствол и убивает гуля, которая раньше была её мамой, Роуз. Гуль зовет Люси, и они уходят. Девушка на прощание целует Макса, и обещает его найти.
Максимус очнулся от травмы и видит, что в зал приходит раненая Майлдевер. Синтез уже активировался и с его помощью можно синтезировать ядерную энергию для освещения городов или создания бомб. Майлдевер обратилась к Максимусу: «И что же вы будете делать со всем этим?», взяла за руку убитую Роуз и умерла. Войны Братства Стали видят Максимуса рядом с телом Молдейвер. Они уверены, что женщину убил Максимус и провозглашают его будущим Рыцарем.
В финале нам показывают Нью Вегас. Это легендарное место, где разворачивались события игры Fallout: New Vegas и возможное место действия 2 сезона