Хатидже в истерике, от того, что её новорождённый сынишка не подаёт признаков жизни. Хюррем спасает малыша, она вытаскивает из его горла сгусток и дитя начинает дышать. Хатидже благодарит Хюррем за спасение сына. Сулейман лично возвращает принцессу в охотничий домик и приказывает позвать к ней лекаря, так как она повредила лодыжку. Ибрагим также благодарит Хюррем, но фаворитка султана напоминает Паргали за невинно загубленную душу, и говорит, что никогда не забудет смерть Луки. Принц Фридрих, из письма Гритти, узнаёт, что его невеста в плену у османов. Сулейман вспоминает Изабеллу Фортуну, его воспоминания прерывает Сюмбюль, который сообщает, что Хатидже султан родила мальчика. Повелитель направляется к сестре и благословляет малыша, дав ему имя Мехмед. Гюль-ага жалуется своей госпоже на Сюмбюля, что он всё время куда-то пропадает. Хюррем приказывает разузнать, что к чему. В кабаке, между синьором Гритти и Малкочоглу происходит стычка из-за танцовщицы Эленики. Сулейман навещает свою ф