Мир искусственного интеллекта развивается бешеными темпами. И многие инвесторы стремятся извлечь выгоду из этой технологической революции.
Но как ориентироваться в этой сложной сфере? Мы в Axevil Capital проанализировали десятки ИИ-компаний и попытаемся ответить на эти вопросы.
Что сегодня происходит в ИИ?
Искусственный интеллект — одна из отраслей, которая может полностью перевернуть привычный для нас мир. По прогнозам, благодаря ИИ мировой ВВП увеличится на 14% к 2030 году.
А уже к 2026 году глобальный рынок ИИ-сервисов составит $900 млрд — это больше годового ВВП таких стран как Польша, Швеция, Аргентина.
В2С: бурный рост приложений
Мы уже наблюдаем стремительный взлёт ИИ-продуктов. Так, ChatGPT набрал 1 млн пользователей всего за 5 дней — это абсолютный рекорд для приложения.
В2В: рост бюджетов и активное внедрение ИИ
Бизнес тоже не отстаёт. Общие расходы на внедрение ИИ-моделей и их настройку составят более $5 млрд в 2024 году, по прогнозу Andreessen Horowitz. Таким образом, рынок вырастет более чем в 2 раза за год.
Средняя компания тратила $7 млн на ИИ в 2023 году. А в 2024 закладывает бюджет в 2.5 раза больше — $18 млн.
B2G: вопрос национального масштаба
Государства устраивают настоящую гонку за лидерство в ИИ. Саудовская Аравия вкладывает $40 млрд, Корея – $7 млрд, Канада – $1.8 млрд.
Появляются новые прорывные сценарии применения ИИ
Давайте рассмотрим на примерах:
- ИИ-агенты, которые могут брать на себя целые проекты. Cognition Labs в марте выпустили первого в мире «полноценного ИИ-программиста», который решает уже 14% реальных задач инженера. Другой стартап Adept AI привлёк $415 млн инвестиций на разработку корпоративных ИИ-агентов.
- ИИ для вертикалей. Популярный сценарий применения — внедрять ИИ-инструменты в уже устоявшиеся отрасли. Например, Inworld AI делают «умных персонажей» в играх, KoBold Metals помогают искать месторождения металлов, а OpenEvidence сокращает рутинные задачи врачей.
- Гуманоидные роботы. Figure AI недавно продемонстрировали такого робота — он размером с человека, умеет поддерживать разговор с помощью генеративного ИИ и выполняет большой спектр задач в самых разных условиях. Стартап привлёк мегараунд в размере $675 млн от Джеффа Безоса, Nvidia, Microsoft.
И это только начало развития ИИ — его возможности практически безграничны.
_____________________________________________________________________
Еще больше материалов в нашем тг-канале Венчурная Прожарка. Переходите и подписывайтесь, чтобы быть в курсе последних трендов!
_____________________________________________________________________
Какие направления развития ИИ интересны венчурным инвесторам?
Сегодня 25% всех инвестиций направляются в ИИ. Трудно найти исторические параллели, где одна отрасль привлекала такой объем финансирования.
Но ИИ — привилегия не только венчурных фондов. Частные инвесторы тоже участвуют в этом тренде. Но для начала давайте разберёмся, какие сегменты есть на данном быстрорастущем рынке.
Карта рынка ИИ
Весь рынок условно можно поделить на 3 больших категории:
- Вычислительные мощности (Hardware). Это самый сложный сектор с точки зрения технической экспертизы. Недосягаемый лидер здесь — Nvidia. Но есть и стартапы, которые бросают вызов гигантам — например, разработчик ИИ-чипов Groq.
- Фундаментальные ИИ-модели (LLM). Здесь рынок тоже консолидируется. Сначала лидером была компания OpenAI под руководством Сэма Альтмана. Но теперь пальма первенства переходит к Anthropic — их модель показывает лучшие способности, а также более безопасна для коммерческих применений.
- Приложения (Apps). Здесь уже нет явных лидеров, и как правило они долго не живут. Потому что фундаментальные ИИ-модели справляются с большинством задач намного лучше.
Фундаментальные LLM — текущий фокус венчурных фондов
Во время «золотой ИИ-лихорадки» лучше всего вкладываться в «кирки и лопаты» — инфраструктурные проекты.
Это подтверждается и венчурными инвестициями в ИИ. Подавляющее большинство — 78% от общих инвестиций идет на инфраструктурные проекты. Это тот самый 2 уровень ИИ — разработчики больших языковых моделей, такие как OpenAI, Anthropic, Cohere:
Почему не приложения? Сэм Альтман в недавнем интервью говорил, что стартапам не нужно обижаться, когда OpenAI заберёт у них работу. Ведь это и есть основная задача на пути к AGI — общему искусственному интеллекту.
И множество приложений уже были побеждены фундаментальными разработчиками — например, чаты с pdf-документами или расшифровка аудио. Стартапы просто не могут конкурировать с игроками уровня OpenAI и Anthropic.
Почему не вычисления? Тут нужно глубоко разбираться в технической базе — как и почему стартап сможет потягаться с Nvidia. А также с Meta, Google, Microsoft, Amazon — все они сейчас работают над собственными ИИ-чипами и уже выделили суммарно $400 млрд на это.
На руку корпорациям играет эффект масштаба и уже наработанная программная база. Наиболее вероятно, что именно крупные игроки станут выгодоприобретателями в области чипов.
OpenAI vs Anthropic: кто победит?
Если про OpenAI знают все, Anthropic ещё (относительно) не попал на радары. Это компания-разработчик Claude — ИИ чат-бота, заточенного на корпоративные сценарии использования. Костяк команды составили выходцы из топов OpenAI, в том числе главный разработчик GPT-3.
Давайте сравним двух ИИ-лидеров:
Anthropic растёт заметно быстрее. Почему? Им удалось за год догнать и даже перегнать OpenAI по скорости и качеству ответов. Флагманская модель Anthropic Claude 3 Opus превзошла по производительности все доступные LLM, включая последнюю версию GPT-4 от OpenAI.
Взлёт ChatGPT сбил OpenAI с курса, заставив распыляться на b2c и b2b рынки — что даже вылилось во внутренний конфликт. А конкуренты не дремлют, и на этом фоне Anthropic имеет все шансы стать платформой №1 для корпоративного сегмента.
Компания уже меняет правила игры в ИИ. И это только начало — недавно Anthropic привлёк внушительные $4 млрд инвестиций на развитие, от стратегических партнёров Amazon и Google.
_____________________________________________________________________
Чтобы следить за выходом новых материалов, подписывайтесь на наш аккаунт. Делитесь с друзьями и до скорого!
_____________________________________________________________________