🍷 Добрый вечер, друзья! Новостное вещание не прервать даже отпуском, буду держать вас в курсе событий. Единственное - под конец недели дам слабину, наверное, но и перед майскими крайне сомневаюсь в большом количестве новостей :)
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
🍃 ТАТНЕФТЕХИМ (🅱️🅱️➕) раскрывает параметры своего нового выпуска 001Р-02. Эмитент отличается некоторой степенью креативности - 300 миллионов рублей, срок обращения бумаг - 5 лет. Ставка купона замерла на отметке в 18,5%, выплаты будут производиться каждые 2 месяца (вот и нетривиальность :). Омрачит праздник оферта с пересмотром купонного значения уже через год торгов. Первичка и старт торгов - 25 апреля, астрологи не предсказывают невероятного спроса :)
🍃 На завтрашний аукцион МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ заявлен лишь один выпуск -- ОФЗ 26243 $SU26243RMFS4. Объем традиционный - доступные остатки. Напомню, что бумага погашается в мае 2038 года, а купон в ней 9,8%.
🍃 Если вдруг пропустили информацию по финальным купонам сегодняшних сборов:
- ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ: 16% (ориентир был 16,25%)
- ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО: 17% (ориентир 17,25%)
- НОВАБЕВ ГРУПП: 14,9% (ориентир 15,25%)
🍃 ЭЙЧ ЭФ ДЖИ (в миру - Хендерсон) готовит программу облигаций до 20 миллиардов рублей. Мне очень нравятся последние тенденции, когда после IPO выкатывают новые выпуски облигаций - почему бы и нет, раз дают :) Также зарегистрирован выпуск ЭЛЕМЕНТ - ЛИЗИНГа (001Р-08), сбор заявок на который прошел сегодня, и дебютный выпуск эмитента АРЛИФТ ИНТЕРНЕШНЛ.
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
👨🎓 АКРА:
🆕 ХАЙЛЭНД ГОЛД: присвоен кредитный рейтинг на уровне 🅰️➕, прогноз стабильный.
👨🎓 ЭКСПЕРТ РА:
🆕 ВЭБ.РФ $RU000A106LL5 - присвоен рейтинг 🅰️🅰️🅰️, прогноз стабильный. Удивительно, что только сейчас :)
👨🎓 НКР:
🆕 МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК $RU000A103JK8: подтвержден кредитный рейтинг на уровне 🅰️ со стабильным прогнозом.
---------------
🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков):
🍃 САМОЛЕТ по бумагам 01 серии $RU000A0JWYJ0: купоны 31-34 (02.08.2024 - 02.05.2025) установлены в размере 16%. До этого эмитент предлагал неслыханную щедрость - прежнее значение составляло 19,25%, но лишь на один купонный период. В мае 2025 вновь оферта с пересмотром ставки.
🍃 МФК ДЖОЙ МАНИ 001Р-02 $RU000A108462: купон № 2 (28.05.2024) в размере 22%. На ближайшие 11 месяцев расчет - КС+6%, но не более 24% на всякий случай :)
🍃 ТРАНСКОМПЛЕКТ ХОЛДИНГ по выпуску БО-П02 $RU000A0ZZTK7: купон № 12 (07.11.2024) установлен в размере 9,5%, далее оферта. Так выглядит компания, которой не нужны эти ваши облигации - приносите, все выкупим :)
---------------
📩 ПРОЧЕЕ:
🍃 РОСНАНО $RU000A1008V9сообщает, что подпишет с банками - кредиторами соглашения о досрочном погашении долга с дисконтом в 20%, сообщает новостная лента. Для держателей облигаций новость, конечно, прекрасная, однако я бы расслабился полностью, когда увидел бы уже подписанное соглашение :)
🍃 Министерство экономического развития умеет! Прогноз по инфляции в 2024 году повышен с 5,1% до 4,5%. К цели в 4% планирует прийти в 2025 году, но количество пересмотров же никак не регламентируется :)
---------------
😉 Встречаемся завтра, лицом к лицу с новинками, друзья! Отличного вечера :)
#облигации
#новости