Неделя выдалась богатой на события. Появились новые рекомендации дивидендов, ЦБ сохранил ключевую ставку, МТС-банк вышел на биржу с акциями, разместились новые облигации: об этом и читайте в традиционном обзоре за неделю.
Индекс Мосбиржи, IPO, дивиденды
1. В ожидании новых дивидендов и жёсткой денежно-кредитной политики ЦБ индекс Мосбиржи на этой неделе снизился с 3470 до 3465 пунктов. Кстати торги в понедельник и вторник будут, выходной только 1 мая.
2. МТС-банк разместил акции в рамках IPO по цене 2500₽/шт. Спрос превысил предложение объем 15 раз.
Акции распределились равномерно: 5 млрд ₽ пришлось на розничных инвесторов, 6,5 млрд ₽ — на институциональных. Free float 13,3%.
3. Рекомендованы дивиденды:
— ТГК-14 0,00128871 ₽ (8%). Последний день покупки 3 июня;
— Займер 4,58 ₽ (2%), до 6 июня;
— Красноярскэнергосбыт 1,33138842 ₽ (6,8%) до 7 июня;
— Европлан 25 ₽ (2,4%) до 10 июня;
— ММК 2,75 ₽ (4,8%) до 10 июня;
— Северсталь 30 ₽ (2%) до 17 июня;
— Артген биотех 1,2 ₽ (1%) до 17 июня;
— Самараэнерго 0,234 ₽ (4,92%) до 18 июня;
— Татнефть 25,17 ₽ (3,5%) до 3 июля;
— Инарктика 10 ₽ (1,1%) до 5 июля;
— Сбер 33,3 ₽ (10,7%) до 10 июля;
— МТС 35 ₽ (11,4%), до 15 июля.
4. Итоговый размер дивидендов российских компаний в этом году может превысить 3 трлн ₽. Больше всего дивидендов ожидается от нефтегазового сектора (около 1,4 трлн ₽).
Облигации, новые выпуски
1. Индекс гособлигаций RGBITR снизился с 601,6 до 597,65 пунктов. Доходность длинных ОФЗ составляет 13,5...13,8%, коротких 14,5%.
Для покупки могут быть интересны:
— облигации с постоянным и ежемесячным начислением купонов (на случай снижения ключевой ставки);
— облигации с погашением через 3 и более лет подпадающие под ЛДВ (чтобы повысить доходность на брокерском счете);
— флоатеры с ежемесячным начислением купонов (на случай если ключевая ставка долго будет высокой).
2. Собрали заявки на размещении/разместились облигации:
— Элемент лизинг 1Р8 (купон 16% на 3 года);
— НовабевБП6 (купон 14,9% на 2 года);
— ПКБ 1Р-04 (купон 17% на 3 года);
— Ресо лизинг БП25 (купон не выше 15,5% на 3 года);
— ГТЛК 1Р-21 (купон плавающий ключевая ставка+спред не выше 2,15% на 5 лет с офертой через 3,5 года);
— ЕвроТранс 002P-02 (купон лесенка с 17 до 13,5% на 7 лет).
На очереди следующие размещения:
— ЕвразХолдинг Финанс 3Р1 (16 мая, купон до 17,5% на 2,5 года);
— ЕвроСибЭнерго 1Р05 (16 мая, купон до 8,5% в юанях на 2,5 года);
— Акрон Б1Р4 (21 мая, купон до 8% в юанях на 2 года).
Ключевая ставка
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%, как ожидалось. ЦБ будет удерживать ставку пока не появится устойчивая тенденция на снижение инфляции к целевому уровню.
Что еще?
1. Новая холдинговая компания «Циан» (зарегистрированная на Сейшелах Cian Technology Ltd) намерена провести редомициляцию в РФ.
2. Чистая прибыль Сбербанка за 1 кв. 2024 г. увеличилась на 11,3% г/г до 397,4 млрд руб. по МСФО. Рентабельность капитала (ROE) остается на высоком уровне — 24,2%.
3. МТС одобрил дивидендную политику на 2024–2026 гг., согласно которой целевой уровень дивидендов будет составлять не менее 35 руб. на акцию.
4. Правительство РФ утвердило постановление, продлевающее требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам для отдельных крупнейших российских экспортеров до 30 апреля 2025 года.
5. Правительство РФ рассматривает повышение ставки по семейной ипотеке для семей с детьми старше шести лет с 6% до 12% с 1 июля 2024 года. При этом сама программа может быть продлена до 2030 года.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал чтобы ничего не пропустить.
Читайте также