За январь-февраль промпроизводство в республике выросло на скромные 0,1%. На предприятия влияют санкции, дефицит кадров и высокая ключевая ставка, мешающая бизнесу развиваться. Однако некоторым отраслям удалось вырваться вперед.
Согласно отчету о социально-экономическом положении республики за январь-февраль 2024 года, промышленное производство в Татарстане выросло всего на 0,1% к прошлогоднему уровню. Показатель ниже общероссийского: по данным Росстата, в феврале рост промпроизводства в стране составил 8,5% год к году при консенсус-прогнозе в 5,6%.
Добыча полезных ископаемых в республике продолжает снижаться. За первые два месяца 2024 года показатель сократился на 4,8% к аналогичному периоду 2023 года. В декабре прошлого года аналитический отдел «Вечерней Казани» рассматривал аналогичный отчет за 10 месяцев 2023 года, и тогда сегмент нефтедобычи прирос на скромные 0,1%, в то время как по итогам 2022 года отрасль занимала лидерские позиции с годовым ростом на 5,9%.
Помимо добычи полезных ископаемых в республике значительно упала и легкая промышленность: производство одежды снизилось на 12,7%. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов снизилось аналогично добыче полезных ископаемых: показатель упал на 4,3% год к году.
Некоторые отрасли, наоборот, показали мощный рост. Так, более чем в два раза выросло производство лекарственных средств. На 49% выросла обработка древесины и на 37,3% — производство компьютеров, электронных и оптических изделий.
Промпроизводство не падает, но стагнирует
Руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS Николай Переславский подтвердил, что говорить о падении промышленного производства в Татарстане преждевременно. Рост в 0,1% говорит скорее о стагнации, и это вызывает опасения.
По мнению эксперта, сокращение добычи на 4,8% связано с санкциями, из-за которых объемы сократились, а доля нефтедобычи и производства нефтяного сырья играет ключевую роль в экономике республики. Следующие по значимости отрасли, а именно машиностроение, обрабатывающая промышленность и нефтехимия, показывают разнонаправленную динамику. Основной проблемой для этих отраслей, по словам Переславского, остается ключевая ставка Банка России в размере 16%.
— Бизнес вынужден искать собственные средства на развитие, поскольку кредитование через банки составляет лишь около 10% от общих инвестиций в производство, — заметил собеседник.
Без государственной поддержки экономика Татарстана может перейти от стагнации к спаду, считает эксперт. Процесс импортозамещения набирает обороты, но он требует значительных инвестиций, как минимум вдвое больше, чем республика получила от государства в 2023 году.
— Напомню, что системообразующие предприятия Татарстана получили в прошлом году поддержку на сумму 30 миллиардов от федеральной и региональной власти, — сказал Переславский.
Значительное влияние на экономику республики оказывает оборонный заказ, и, по мнению эксперта, ожидать его уменьшения в этом году нет оснований. Скорее всего, он останется на уровне прошлого года или даже увеличится в некоторых отраслях, например в машиностроении.
— Снижение ключевой ставки Центрального банка было бы хорошей поддержкой для малого и среднего бизнеса, но, по моему мнению, это не произойдет до четвертого квартала текущего года, — спрогнозировал эксперт.
Показатели все еще лучше, чем в пандемию
Старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова пояснила, что в цифрах прослеживается эффект высокой базы: весь 2022 и начало 2023 года индекс в добывающей промышленности (период к периоду) рос, и замедление сейчас — это отражение не только необходимости перенаправить экспортные потоки (Татнефть частично экспортировала продукцию в Европу), но и замедление после периода роста.
— Для сравнения — в период пандемии индекс уходил ниже 90%. Динамика индекса промышленного производства в добыче оказывает определенное влияние и на динамику в целом, потому что до четверти промышленного производства Татарстана составляет добыча нефти и предоставление услуг в этой области, — рассуждала эксперт.
Анисимова подчеркнула, что добыча не единственный определяющий сектор в структуре промышленного производства. Еще примерно четверть составляет производство нефтепродуктов, резин и пластмасс, более 10% — химическое производство, порядка 10% — производство транспортных средств, чуть меньше — пищевое производство.
Также эксперт добавила, что на территории Татарстана располагаются крупные высокотехнологичные предприятия СИБУРа – Казаньоргсинтез (химическое предприятие, производитель полиэтиленов, по данным 2020 года, в основном реализует продукцию на внутреннем рынке) и Нижнекамскнефтехим (предприятие нефтехимии, производство каучуков, в настоящий момент большая часть продукции реализуется на внутреннем рынке).
Эксперт по финансовым рынкам Николай Солабуто вспомнил, как во время захода иностранных компаний в Россию рекрутинговые компании, нанятые работодателями, провели расследования, которые показали, что рабочая сила из окрестностей Казани показывает максимальную производительность труда. После этого в Татарстан устремились все западные компании. Татарстан стал лидером роста промпроизводства и донором федерального бюджета, но с вводом санкций и уходом иностранных компаний возник вопрос их замещения.
— Появилась пауза, замеченная статистическими агентствами, но в Татарстане остались заводы военно-промышленного комплекса. Они стали стержнем, и вокруг них стали развиваться новые производства. Производственные мощности западных компаний потихоньку стали переходить в собственность России и возобновлять работу, — рассказал эксперт.
Солабуто позитивно оценил результаты за первые два месяца. Благодаря усилению позиций военно-промышленного комплекса и локализации производств республика снова становится лидером промышленного производства.
Первый заместитель председателя правления — директор департамента развития и поддержки предпринимательства Торгово-промышленной палаты Татарстана Артур Николаев не заметил сильного снижения промышленного производства. Он напомнил, что по итогам 2023 года итоговый объем валового регионального продукта составил 4,1 триллиона рублей. Это значительно больше результатов 2022 года, когда объем ВРП составил 3,8 триллиона. В структуре ВРП 25,2% приходится на добывающую промышленность, 19,6% на обрабатывающее производство, 10,7% на оптово-розничную торговлю, 8,2% на строительство, и на транспортировку и хранение 5,3%.
— Если внимательно приглядеться, сильного снижения нет, санкции не оказали сильного влияния. Некоторым компаниям они, наоборот, помогли открыть новые рынки внутри страны. Сейчас основным потребителем услуг становится государственный сектор. Некоторые промышленные производства даже перешли на две или три смены работы, — рассуждал Николаев.
Вылетит ли Татарстан из топа лидеров-регионов по налоговым отчислениям в федеральный бюджет?
По данным УФНС по республике, за первый квартал 2024 года в Татарстане собрали 364,1 миллиарда рублей налогов, что на 34% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Показатель вырос благодаря увеличению количества рабочих мест, заработных плат и, соответственно, собираемости НДФЛ, и улучшению налогового администрирования.
Николаев не ожидает, что объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет республики снизится. С учетом задач, связанных с импортозамещением и локализацией производств, тенденция к росту промышленности сохранится. По его мнению, динамику производства определит то, насколько промышленность сможет обеспечить повышение производительности труда и квалификации сотрудников. От этого зависит, смогут ли в России появиться собственные технологии и необходимое оборудование.
За прошлый год в федеральный бюджет поступило чуть более 60% налогов и иных администрируемых ФНС платежей, собранных на территории Татарстана, добавила Елена Анисимова. Это меньше, чем в предыдущие два года, но больше направлено лишь с территории одиннадцати субъектов. С учетом особенностей налогообложения добывающей отрасли Татарстан всегда будет в числе лидеров по этому показателю, уверена она.
Потенциал почти исчерпан
Противоположных взглядов придерживается член фракции КПРФ в Госсовете Татарстана Николай Атласов. Резервов для роста собеседник не видит даже у оборонного сектора, который работает на полную мощность. Основная причина стагнации заключается в дефиците кадров.
— Нашей стране надо упорядочить миграционную политику, чтобы сделать приток мигрантов целевым, строго под определенные задачи. На последнем отчете премьер-министра Татарстана Алексея Песошина тема мигрантов прозвучала, но Песошин четко сказал, что без них мы уже не сможем развивать экономику. Может, это и так, но тогда надо сделать завоз мигрантов строго по оргнабору и направлять их туда, где они нужны, на те же промпредприятия. Именно так проводит миграционную политику Белоруссия. Тогда и у нас кадровая проблема станет менее острой, появится резерв для экономического роста, — уверен народный избранник.
Политик считает, что сокращение промышленности на 4,8% обусловлено сокращением добычи нефти.
— Западные страны всячески пытаются ограничить Россию в продаже нефти, устанавливая ценовой потолок. И сейчас объемы экспорта заметно сократились. Более того, Россия по соглашению с ОПЕК сама сокращает объем добычи, чтобы удержать цену в оптимальном коридоре. Естественно, такая политика затрагивает интересы нашей республики, которая является нефтедобывающей. В то же время, учитывая, что статистику по нефти закрыли на государственном уровне, мы не знаем реальной картины, — пояснил собеседник.
Рост производства компьютеров связан с недавно открывшимся заводом ICL в Лаишевском районе, и сейчас мы наблюдаем эффект расширения производства. Отчасти этот процесс идет в рамках импортозамещения, которое активно поддерживается государством. Учитывая западные санкции, компьютеры стали востребованным продуктом, поэтому показатели производства этой компании будут только расти, уверен Атласов.
Татарстан пока не смог слезть с «нефтяной иглы»
Аналитик компании «Цифра брокер» Наталия Пырьева предположила, что более слабая динамика в промышленности Татарстана по сравнению с общероссийской картиной связана с высокой долей добывающей промышленности в структуре ВРП на уровне 25% по сравнению с 14% в структуре ВВП России.
Эксперт обратила внимание, что Татарстан занимает второе место в России по добыче нефти: в республике добывается порядка 6—7% от российской нефти. Добровольные сокращения добычи нефти Россией в рамках координации с ОПЕК+, а также запрет на экспорт бензина подтверждают связь с объемами выпуска добывающей промышленности.
В других отраслях на сжатие производства повлиял дефицит рабочей силы, санкционное давление и усиление конкуренции с китайскими производителями.
Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая согласилась, что различия в результатах скрываются за большей зависимостью экономики Татарстана от добывающей промышленности.
Она напомнила, что до конца года в России действует сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в рамках координации с ОПЕК+, а во втором квартале по решению правительства добыча нефти и ее экспорт сократят еще на 471 тысячу баррелей в сутки. Кроме того, временно действует запрет на экспорт бензина в связи с ситуацией на топливном рынке. На этом фоне эксперт допустила отставание динамики промышленности Татарстана от общих показателей по стране.
В то же время регион отстает и по другим отраслям: например, в обрабатывающей промышленности, а также производстве.
— Проблемы с выпуском могут быть связаны с высокой ключевой ставкой, высокой загрузкой мощностей, дефицитом рабочей силы и трудностями с поставками. Какой-то конкретный фактор выделить сложно, все они вносят свой вклад в замедление роста производственной активности в регионе, — рассуждала аналитик.
Ситуация по регионам неоднородна, обратила внимание эксперт. Пока основным фактором поддержки обрабатывающей промышленности является гособоронзаказ и госзаказ на развитие смежных гражданских производств (в частности, среди приоритетов: инфраструктура, технологический суверенитет, импортозамещение). В Татарстане сосредоточен значительный промышленный и научный потенциал. В частности, один из крупнейших производителей грузовых автомобилей КАМАЗ.
Пока спрос в экономике поддерживается бюджетными расходами, обрабатывающая промышленность сохраняет потенциал роста, резюмировала Беленькая.
Автор материала: Алия Резванова