В маленьком городке у подножия старых гор находится Туманная долина — место, окутанное легендами и страшными историями. Говорят, что каждую полночь долина наполняется таинственным туманом, из которого могут появиться... что угодно. Группа друзей, не веря слухам, решает провести ночь в долине, чтобы развеять мифы или подтвердить их. Ира, София, Алекс и Марина, вооружившись фонариками и спальными мешками, отправляются в долину. Поначалу вечер проходит весело: рассказы у костра, шутки и смех. Но как только небо полностью затягивается тучами и луна становится полной, начинается странное. «Вы чувствуете это?» — спросила Ира, когда вокруг стало неестественно холодно. Туман поднимался со всех сторон, быстро окутывая друзей. «Это просто туман, расслабьтесь», — пытался шутить Алекс, но его голос дрожал. Сначала они воспринимали это как природное явление, но вскоре начали замечать странные звуки и тени, двигающиеся в тумане. «Там кто-то есть!» — шептала София, указывая на мерцающие силуэты вд