Действие разворачивается в Москве XXI века. Лисичка-оборотень А спокойно проживает свою жизнь, которая длится уже более двух тысяч лет, зарабатывая на жизнь своим хвостом.
Хвост – самый главный орган для Лисы. Он, подобно антенне, создает наваждение и погружая людей в транс или гипноз. Хвост позволяет лисам скрывать свое существование и получать определенную выгоду.
Однако жизнь Ады (один из псевдонимов главной героини) меняется, когда она встречает молодого генерала ФСБ Александра.
Произведение наполнено яркой и острой сатирой на современность, свойственной многим произведениям Пелевина. Затрагивается тема либерализма и демократии, а также особого пути развития России, отделенной от враждебно настроенной Европы.
Одной из основных тем становится поиск истины, осознание действительности, восприятие мира, а также поиск «Сверхоборотня».
«Сверхоборотень» – это высшая стадия развития оборотня, которому открывается истина и познание этого мира. Однако Лиса А считает, что сверхоборотень