В зависимости от ориентации на внутренний или внешний рынок, а также наличия рублевого или валютного долга и других факторов, компании можно разделить на те, которые выигрывают от крепкого или слабого рубля. Также есть компании, на которые изменение курса не оказывает существенного влияния.
Этот фактор следует учитывать при формировании портфеля. Для оптимальной диверсификации целесообразно включать в портфель как компании, ориентированные на экспорт, так и на внутренний рынок.
→ Каким компаниям выгоден сильный рубль (чем ниже курс USDRUB, тем лучше)
🛒 Ритейл
X5 Group
Лента
Магнит
М. Видео
Окей
Fix Price
🏠 Девелопмент
ЛСР
ПИК
Эталон
Самолет
💻 IT
Яндекс
ВК⠀
Группа Позитив
Астра
Диасофт
Хедхантер
Циан
📦 Транспорт
Аэрофлот
Делимобиль
Whoosh
→ Нейтральное влияние курса
🏦 Банки
⠀
Сбербанк
ВТБ
Банк Санкт-Петербург
МКБ
Совкомбанк
ТКС Холдинг
🛒 Потребительский сектор
Новабев
OZON
Черкизово
Русагро
Инарктика
Кристалл
Хэндерсон
Евротранс
Артген
Генетико
📳 Телекомы
МТС
МГТС
Ростелеком
Таттелеком
⚡️Электрогенерация
⠀
ИнтерРАО
Русгидро
Энел Россия
ТГК-1
Юнипро
ОГК-2
📦 Транспорт
ДВМП
НМТП
🔌 Энергосбыты и электросети
⠀
Ленэнерго
Россети
💰 Финансы
Мосбиржа
СПБ Биржа
Ренессанс Страхование
⠀
💼 Холдинги
АФК Система
ЭсЭфАй
🔩 Металлургия черная
ММК
НЛМК
Северсталь
ТМК
→ Кому выгоден слабый рубль (чем выше курс USDRUB, тем лучше)
⛽️ Нефтегаз
⠀
Газпром
Газпром нефть
Лукойл
Новатэк
Роснефть
Сургутнефтегаз
Татнефть
Башнефть
📦 Транспорт
Транснефть
Совкомфлот
⠀⠀
🛻 Металлургия цветная
⠀
En+
ВСМПО Ависма
Норникель
Русал
⛏ Уголь
⠀
Мечел
Распадская
👑 Золото и серебро
⠀
Полюс
Южуралзолото
Селигдар
⠀
💎 Алмазы
⠀
Алроса
⠀
🥕 Удобрения
⠀
Фосагро
Акрон
Куйбышевазот
🧪 Нефтехимия
НКНХ
🪵 Лес
Сегежа
Какие топ-3 компаний РФ по размеру позиции есть в вашем портфеле? Почему остановили свой выбор на них?
Поставьте 👍 посту, если было полезно