Принятые правительством меры не способствуют снижению цен на куриные яйца. Производители сокращают объемы и винят ретейлеров в искусственном раздувании цен. Узнали, в чем причины «яичного переполоха», и стоит ли ждать скачка цен к Пасхе.
В России на протяжении полугода снижается производство куриных яиц. По данным Российского птицеводческого союза (Росптицесоюза), в январе-феврале 2024 года объем производства сократился на 1,8% относительно аналогичного периода 2023 года, до 6,1 миллиарда штук. Хотя производители надеются не снижать объемы производства в ближайшие годы, потенциал для увеличения производства отрасли исчерпан.
По словам заместителя генерального директора Росптицесоюза Елены Степановой, низкая рентабельность производства на уровне 5-7%, максимум 10%, сохраняется на протяжении нескольких последних лет. Это не тот уровень, при котором отрасль может развиваться, заметила она, поэтому в ситуации с повышенным спросом населения на яйцо дополнительных ресурсов уже не оказалось. Так, в первом полугодии закончились лимиты по льготному кредитованию, а из-за роста ключевой ставки и дорогих коммерческих кредитов производители приостановили даже запущенные проекты.
Напомним, что с 1 января правительство России обнулило ввозные пошлины на куриные яйца. Импортеров освободили от уплаты 15-процентной ввозной таможенной пошлины до 30 июня 2024 года. При помощи этой меры власти планируют сформировать на рынке достаточный объем предложения и снизить цены на яйца. Таким образом в Россию должны доставить около 1,2 миллиарда яиц из Азербайджана и Турции.
Согласно данным Татарстанстата, на 25 марта 2024 года цена десятка яиц в республике составляла 119,8 рубля. С начала года стоимость снизилась на 8%, но если сравнить нынешние цены с теми, что были год назад, разница составляет 66%. То есть цены снижаются, но даже не приблизились к прошлогодним значениям.
Степанова считает, что пополнение ресурсов за счет импорта из других стран ударит по отрасли еще сильнее. Она считает, что нужно развивать собственное производство, а не разбалансировать рынок, который складывался годами.
В Татарстане яиц пока хватает, но объемы производства снижаются
Напомним, что в Татарстане крупнейшим производителем считается птицефабрика «Яратель» (филиал ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» Ивана Егорова). По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана, на нее приходится 56% от общего объема производства в Татарстане. За 2023 год фабричные куры снесли 872 миллиона яиц. Второй по мощности стала птицефабрика «Державинская», принадлежащая удмуртскому холдингу «Комос Групп» Андрея Шутова. На мощностях фабрики произвели 175 миллионов штук яиц. Общая доля производства яиц по республике в этих двух фабриках составляет 67%.
В список лидеров производства яиц входило ООО «Лениногорская птицефабрика» Наиля Залакова, но в 2023 году на предприятии вспыхнул птичий грипп, из-за которого уничтожили 230 тысяч голов кур-несушек, что привело к недополучению 33,4 миллиона яиц в 2023 году. По информации Минсельхозпрода республики, птицефабрика прекратила свою работу.
Всего в Татарстане за 2023 год произвели 1 миллиард 563 миллиона яиц, что на 2% больше, чем годом ранее. Из них 1,2 миллиарда штук произвели в сельхозформированиях, что на 28,5 миллиона, или на 2% больше, чем за 2022 год. Обеспеченность населения пищевым яйцом в республике достигла 129%, что на 2% больше, чем годом ранее.
Однако за первые два месяца 2024 года производство яиц в республике снизилось: хозяйства произвели 221,7 миллиона штук яиц, на 3,6% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Но некоторым производителям все же удалось нарастить производство. В их число попали фермерское хозяйство Шангараева Д.М., «Заря» Муслюмовского района и КФХ Зайнуллин Нижнекамского района. Как пояснили в министерстве, рост произошел благодаря увеличению поголовья. Восстановил свое производство также племрепродуктор Бугульминского района. Птицефабрики «Яратель» и «Державинская» в январе-феврале шли с ростом в 1,4% и 6% соответственно.
Всего в 2024 году в Татарстане планируют произвести более 1 миллиард 527 миллионов штук яиц, что на 2,3% меньше результатов 2023 года.
Главные виновники высоких цен — торговые сети?
Елена Степанова также заметила, что ценовую ситуацию во многом спровоцировали торговые сети. По словам замглавы Росптицесоюза, большинство производителей куриных яиц до сих пор не заключили долгосрочные контракты с ретейлом.
Формированием розничных цен заинтересовалась федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Ведомство начало проверки крупнейших российских торговых сетей на предмет антиконкурентных соглашений. В том числе специалисты занимаются проверкой цен на куриные яйца при закупках по долгосрочным договорам и на тендерах. Проверки начали в отношении магазинов «Перекресток», «Магнит», «Дикси», «Пятерочка», «Лента», «О`кей», «Метро», «Ашан» и других торговых сетей.
Член фракции КПРФ в Госсовете Татарстана Николай Атласов согласился с мнением Елены Степановой в том, что главным виновником ценового роста стал шкурный интерес торговых сетей. Так было в начале года, когда Татарстанстат заявил о росте в республике цены на яйца на 78,3%, напомнил политик.
— У производителя нет широких возможностей влиять на ценообразование. Потому что он с одной стороны зажат расходами на производство, и у него нет возможности их снизить, а с другой — монопольным ценовым диктатом торговых сетей, — заявил Атласов.
Народный избранник согласился, что производители сильно зависят от сбытовых возможностей торговых сетей. Объемы производства яиц, конечно, влияют на цену, но не кардинально, потому что динамика производства существует в рамках определенного коридора и конечный потребитель не должен чувствовать этих изменений, пока яйца всегда есть в продаже. Если проанализировать статистику производства яиц на душу населения, она в целом стабильна.
Прошлогодний кризис, связанный с ростом цен, был вызван искусственно, уверен Атласов. По его мнению, торговые сети иногда пользуются таким механизмом, искусственно создавая ажиотаж. Это служит основанием для повышения цен.
— Под это дело Минпромторг обнулил импортные пошлины, расширив возможности для иностранных производителей, но это не влияет на конечную цену. То есть ажиотажем воспользовались торговые сети, получив дополнительную маржу, — пояснил политик.
Аналитик ФГ «Финам» Игнат Иванов считает, что интерес ФАС к производителям яиц не говорит об их массовом сговоре. Касательно торговых сетей также нет ясности, и высока вероятность, что мелкие сети, работающие в регионах, где нет федеральных ретейлеров, завышают цены. При этом представители «Магнита» и X5 заявляли о том, что в настоящее время продают яйца по ценам ниже, чем закупили их у поставщиков.
Иванов не согласился, что значимым фактором удорожания яиц стал переток потребителей от мяса и молочных продуктов к куриным яйцам. В 2023 году доля малоимущих слоев населения сократилась, а реальные располагаемые доходы показали значительный рост. Вместе с тем цены на яйца за год выросли значительно сильней цен на мясо и молочную продукцию.
Эксперт также не ждет значительного скачка цен к Пасхе. Рост, скорее всего, будет, но он будет краткосрочным и незначительным.
Иванов не считает, что обнуление ввозных пошлин окажет эффект на цены. За первый квартал 2024 года на отечественный рынок ввезено 235,6 миллиона штук яиц из Белоруссии, Азербайджана и Турции. В общем объеме российского производства эта довольно небольшая доля, около 2-3%.
Ведущий аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских согласился, что вклад розничных сетей в рост цен на куриные яйца действительно ощутим. Тем не менее влияние ретейлеров на цены он считает слабым по сравнению с рыночной конъюнктурой.
На росте цен сказывается целый ряд факторов. Во-первых, ослабление рубля в прошлом году существенно сказалось на издержках яйцепроизводителей, которые имеют зависимость от импортного оборудования. Во-вторых, ужесточение денежно-кредитных условий стимулирует рост финансовых расходов компаний, что в конечном итоге сказывается на росте цен.
Болотских сомневается, что за высокими ценам на яйца стоят торговые сети. По его словам, доказать такой сговор трудно, и для ретейлеров такой сговор несет наивысшие риски. Розничная торговля в России развивается отличными темпами.
— По заявлениям Банка России в рамках резюме обсуждения ключевой ставки, незамедляющаяся динамика потребительской активности была одним из главных сюрпризов в начале года. Поэтому мы не видим причин для торговых сетей входить в сговор, — поделился своим мнением эксперт.
Болотских напомнил, что в начале февраля Минсельхоз планировал расширять льготное кредитование для производителей яиц. Эксперт считает меру эффективной, особенно в условиях высокой ключевой ставки.
Ретейлеры не видят предпосылок для подорожания
В пресс-службе розничной сети «Магнит» журналисту «Вечерней Казани» заявили, что компания сотрудничает с ФАС по вопросам повышения поставщиками отпускных цен на яйца, оказывает ведомству содействие в проведении текущей проверки. Представители ретейлера добавили, что «Магнит» давно установил добровольное ограничение наценки на уровне 5—10% и продолжает его придерживаться.
В компании также рассказали, что «Магнит» работает с производителями Татарстана по среднесрочным и долгосрочным контрактам на поставку яйца с фиксированными еженедельными объемами.
В пресс-службе компании «Лента» нашему изданию также подтвердили, что содействуют сотрудникам ФАС в проведении проверки.
— Мы работали и работаем с производителями яиц по долгосрочным контрактам. «Лента» продает яйца с минимальной наценкой, мы не видим предпосылок для их подорожания, — сказали в компании.
«Вечерняя Казань» направила запросы в пресс-службы компании X5 («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») и магазина «Ашан», но на момент публикации получить ответ не удалось.
В пресс-службе «ВкусВилла» подтвердили, что объем поставок яиц не сокращался, дефицита нет, а Татарстан полностью обеспечен продукцией. Яйца на полки магазинов поставляют отечественные поставщики. В компании «ВкусВилл» действует принцип задвоения, когда один и тот же продукт делают сразу несколько производителей. Это, как объяснили в компании, помогает держать высокий уровень качества и сохранять регулярные поставки в нужном объеме. Если у одного из поставщиков случается форс-мажор, компании, задваивающие функционал, выручают и приходят на помощь.
— Закупочные цены немного снизились. Также для снижения динамики повышения цен с частью поставщиков заключаются контракты, где оговаривается фиксированная цена на период, удерживается минимально возможная наценка, а часть позиций продается без наценки, — сообщили в компании.
Вырастут ли цены к Пасхе?
Николай Атласов не исключает повышения цен перед Пасхой, так как для торговых сетей это еще один повод повысить цены из-за временного повышения спроса. Он также добавил, что этот спрос прогнозируемый, и ценник спадает после праздников, не возвращаясь, однако, к прежним значениям.
На влияние госорганов в лице ФАС и Минпромторга собеседник не возлагает большие надежды, так как они никогда принципиально не решали проблему. При возникновении политического резонанса от роста цен, как это было в декабре прошлого года, когда даже президент России Владимир Путин был вынужден реагировать, но существенно ситуацию эти решения не меняют.
— Главное, чтобы спал общественный резонанс, после этого все успокаиваются, а возросшие цены становятся нормой, — сказал Атласов.
Руководитель центра разработки бизнес-планов «Позитив Консалтинг» Ирек Галямов привел несколько причин удорожания куриных яиц в России. Это сокращение объемов продукции, предпраздничное увеличение спроса, повышение себестоимости в связи с повышением расходов на производство из-за западных санкций.
— Косвенное влияние также мог оказать рост цен на куриное мясо. Продукт стал недоступен для малоимущих слоев населения, а яйца остаются единственным доступным источником животного белка. Это привело к повышению спроса, что в конечном счете отразилось на ценах, — рассуждал эксперт.
Галямов считает, что предпосылки к снижению цен есть. Это может произойти по нескольким причинам: проверки ФАС, которые уже начались. Подобным образом контролирующий орган заподозрил четырех производителей куриных яиц в картельном соглашении и возбудил дела в их отношении. Под подозрение попали крымские ООО «Партизан», ООО «Октябрьское» и кировские ООО «Советская агрофирма» и АО «Вятско-Полянская птицефабрика». Межрегиональное крымское управление ФАС заявило, что синхронное повышение цен, не связанное с изменениями общих условий обращения товара, нарушает закон о защите конкуренции.
Эксперт не считает меру с обнулением пошлин действенной, так как это создает дополнительную конкуренцию для местных производителей.
— Государству необходимо не только обнулять импортные пошлины, но и создавать для российских производителей условия, чтобы те снижали цены. Тем более, что это влияет на снижение цен, учитывая логистику, — поделился своим мнением Галямов.
Дополнительной причиной повышения цен собеседник выделил сокращение поголовья кур. Из-за уменьшения объемов производства сельхозпредприятия повышают цены, чтобы сохранить рентабельность. Третья причина — повышенный спрос в декабре перед Новым годом, а в настоящее время в преддверии Пасхи. В конечном счете, при существенном росте цен потребители начнут переходить на товары-заменители.
— Тот, кто привык с утра есть яичницу, теперь будет есть каши. Существует два варианта развития событий: либо потребители будут покупать по новой цене, либо перейдут на другие товары, — спрогнозировал Галямов.
«Спрос и предложение снижаются одновременно, чего в рыночной экономике быть не должно»
Руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS Николай Переславский заметил, что с ценами на яйца сложилась парадоксальная ситуация. Вместе с падением производства падает и цена на куриные яйца. Он напомнил, что, по данным Росстата, цены на яйца в январе-феврале снизились на 2,4% и в марте продолжают снижаться. В то же время Росптицесоюз констатирует снижение производства шесть месяцев подряд в целом и за два месяца текущего года на 1,8% в частности.
— Получается, и спрос и предложение снижаются одновременно два месяца, чего в рыночной экономике быть не должно. Безусловно, такая ситуация долго продолжаться не может, то есть если производство не стабилизируется в ближайшее время, цены на яйца ждет очередной виток повышения. Нельзя сбрасывать со счетов и приближающую Пасху, когда спрос поднимется, — рассуждал эксперт.
Переславский считает, что во втором квартале 2024 года цены не вырастут: скажется традиционный фактор весеннего наращивания производства в связи с увеличением поголовья кур, готовых к откладыванию яиц. Аналитик уверен, что анонсированные проверки ФАС крупных торговых сетей на предмет антиконкурентных соглашений по ценам на куриные яйца также не позволят розничным игрокам поднимать цены.
Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов заметил, что беспошлинный завоз яиц из других стран не способствовал снижению цен на продукт, потому что импортное предложение с учетом логистики не может продаваться дешевле отечественной продукции. Вторая причина, почему мера не сработала, это нацеленность импорта на переработку, так как на предприятиях пищевой промышленности осуществляется дополнительный входной контроль сырья.
— На прилавках магазинов покупатель видит привычную продукцию отечественных птицефабрик, цена на которую сейчас снижается: это признак того, что полка стабилизируется, — подчеркнул собеседник.
Обеспечить стабильность цен, по мнению Леонова, могут только долгосрочные контракты с федеральными розничными сетями по ценам, гарантирующим доходность производства. Он вспомнил, как летом прошлого года торговые сети вынуждали птицеводов продавать яйцо ниже себестоимости, что привело к переориентированию некоторых птицефабрик на производство куриного мяса и дефициту объемов яйца. Это простимулировало рост цен во второй половине 2023 года.
— Удастся ли в этом году удержать рост цен, будет зависеть от ряда факторов, среди которых: динамика производственных затрат, баланс спроса и предложения, готовность сетей к заключению долгосрочных контрактов с производителями, — рассуждал эксперт.
Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» подчеркнул, что при равных с другими странами затратах, а зимой из-за необходимости отапливать птицефабрики еще более высоких расходах, цены на яйца в России одни из самых низких в мире.
Автор материала: Алия Резванова