В маленьком городке Блэквуд в штате Нью-Йорк жила юная Элизабет Роуз. Её родители погибли в автокатастрофе, когда ей было всего десять лет, поэтому она росла под опекой своей старшей сестры Кэтрин. Они были очень близки, несмотря на разницу в возрасте в семь лет. Когда Элизабет исполнилось шестнадцать, она встретила молодого человека по имени Джеймс, который был старше её на три года. Он был очаровательным и умным, и они сразу же почувствовали связь друг с другом. Их любовь была глубокой и страстной, но они знали, что их отношения обречены, потому что Джеймс был из богатой семьи, а Элизабет — нет.
Однако они продолжали встречаться тайно, пока однажды Джеймс не пропал без вести. Элизабет была опустошена его исчезновением и начала искать его повсюду. Она обошла каждый уголок города, расспрашивала всех, кого знала, но никто ничего не слышал о нём. Наконец, она узнала от старой женщины, что Джеймс погиб в результате несчастного случая на стройке несколько месяцев назад. Эта новость разбила сердце Элизабет, и она погрузилась в глубокую депрессию.
Каждую ночь она видела его во сне, и он всегда говорил ей, что любит её и хочет быть с ней навсегда. Но она также чувствовала его присутствие в комнате, когда просыпалась. Она слышала его голос, ощущала его прикосновения. Со временем она стала видеть его всё чаще и чаще, и её психическое состояние ухудшалось.
Кэтрин заметила странные изменения в поведении Элизабет и решила обратиться к врачу. После тщательного обследования врач диагностировал у Элизабет шизофрению и назначил ей лечение. Однако Элизабет отказалась принимать лекарства, утверждая, что Джеймс — настоящий и он рядом с ней.
Со временем Элизабет полностью потеряла связь с реальностью. Она проводила дни, разговаривая с Джеймсом и игнорируя свою сестру. Однажды ночью, когда Кэтрин пыталась успокоить Элизабет, та напала на неё. Полиция арестовала Элизабет, и её отправили в психиатрическую больницу. Там она провела остаток своих дней, так и не осознав, что Джеймс был лишь плодом её воображения.