День добрый мои подписчики!!! Первым делом начнем с того что венчурные сделки в криптовалюте все больше и больше набирают оборотов! Так вот для начала что это такое венчур и с чем его едят!
Венчурный капитал (англ. Venture Capital) — капитал инвесторов, предназначенный для финансирования новых, растущих или борющихся за место на рынке предприятий и фирм и поэтому сопряженный с высокой или относительно высокой степенью риска; долгосрочные инвестиции, вложенные в рискованные ценные бумаги или предприятия, в ожидании высокой прибыли.
Венчурный капитал, как правило, ассоциируется с инновационными компаниями.
Венчурный капитал — это капитал, используемый для осуществления прямых частных инвестиций, который обычно предоставляется внешними инвесторами для финансирования новых, растущих компаний, или компаний на грани банкротства.
Венчурные инвестиции — это, как правило, рисковые инвестиции, обладающие доходностью выше среднего уровня. Также они являются инструментом для получения доли во владении компанией.
Венчурный капиталист — это лицо, которое осуществляет подобные инвестиции.
Венчурный фонд — это механизм инвестирования с образованием общего фонда (обычно партнерства) , для инвестирования финансового капитала, в основном, сторонних инвесторов в предприятия, которые для обычных рынков капитала и банковских займов представляют слишком большой риск.
- Да бесспорно можно как сорвать куш так и проиграть все, но тут важным фактором является то как ты подойдешь к делу либо с полной выкладкой либо с холодным расчетом...
- На нашу с Вами удачу сейчас начинают появляться команды которые за нас разбирают и делают мониторинг тех или иных компаний(проектов) и дают возможность поучаствовать вместе с ними в венчурном проекте. По позже я Вам дам расклад о таких компаниях.
А пока немножко фактов о венчурных инвестициях:
Крипторынок в январе показал один из лучших исторических результатов. Биткоин за месяц прибавил +39.9%, альткоины тоже значительно выросли. Первая январская свеча была на отметке $16,541 и в последний день месяца, BTC закрылся на уровне $23 тыс.
Венчурные инвестиции тоже показали не плохой результат, год только начался, но уже 96 проектов успели провести раунды сбора средств и суммарно собрали $798 млн. Давайте посмотрим почему и в какие проекты вкладывают инвесторы. В этой статье посмотрим на ТОП-3 стартапа, по объемам привлеченных средств, и сравним всё с 2022 годом.
Лидеры
Ниже представлен перечень проектов, которые провели крупные раунды фаундрайзинга. Также можно посмотреть их ключевых доноров и суммы сбора:
Больше всего средств привлекли:
- Beontag — $130 млн;
- Blockstream — $125 млн;
- QuickNode — $60 млн;
- Plai Labs — $32 млн;
- Kwara — $30 млн.
ТОП-3 стартапа по объемам привлеченных средств
Давайте пробежимся по проектам, которые получили наибольший объемы финансирования.
Beontag ($130 млн)
Beontag — компания, которая специализируется на производстве самоклеящихся материалов и технологии RFID. Компания Beontag разделила свой бизнес на два подразделения:
- DTE — Digital Transformation Enabler.
- GLM — Graphic and Label Materials.
Смарт-теги, созданные компанией Temera, специализирующейся на технологии IoT, уже используются некоторыми брендами: Alexander McQueen, Dolce & Gabbana и Bulgari, позволяя покупателям получать доступ к услугам и впечатлениям через смартфоны.
Раунд был закрыт 17 января, инвестором в котором выступил Deutsche Bank.
Blockstream ($125 млн)
Blockstream — лидер в области инфраструктуры Биткойна и блокчейна. Технология сайдчейн (Liquid Network) компании Blockstream обеспечивает бесперебойные расчеты по свопам Биткоина и безопасные, надежные смарт-контракты, а также дает возможность финансовым учреждениям токенизировать активы.
Раунд финансирования компания закрыла 24 января, инвесторами в котором выступили Kingsway CapitalLead и Fulgur Ventures.
QuickNode ($60 млн)
QuickNode — это инфраструктурная платформа Web3, помогающая разработчикам и компаниям создавать, запускать и масштабировать приложения на основе блокчейна.
Молниеносный глобальный API обеспечивает мгновенный доступ к более чем 14 сетям, включая Ethereum, Solana, Polygon, BSC и Avalanche.
Мощные инструменты, улучшенные API и интеграция в один клик экономят время, помогая разработчикам создавать лучшие версии своих приложений и быстрее выходить на рынок.
24 января компания провела раунд финансирования, собрав $60 млн. Инвесторами стали 10T FundLead, Tiger Global Management, Seven Seven Six, Protocol Labs и QED Investors.
Секторы
Теперь давайте посмотрим разбивку по категориям и определим в какой сектор инвестировали больше. Всего 94 проекта разбитых на разные секторы:
- Блокчейн-сервисы — 39;
- DeFi — 17;
- GameFi — 11;
- CeFi — 10;
- NFT — 7;
- Social — 5;
- Блокчейн-инфраструктура — 5.
Самыми активными фондами стали Shima Capital и Polygon Fund, они участвовали в 5 раундах.
Сравнение с 2022 годом
Затяжная криптозима привела к тому, что в последние месяцы инвестиции в криптовалюту упали. Об этом свидетельствуют данные Crunchbase. В 1-м квартале 2022 года венчурные фонды вложили в крипто-стартапы $8,8 млрд, во втором — до $6,2 млрд. Затем 3-й квартал принес $3,4 млрд финансирование. Последние 3 месяца фонды вложили всего около $2,4 млн.
А вот ТОП проектов по собранным инвестициям (статистика Cryptorank):