Мировые экономики становятся наиболее интересными для инвестиций и страновой диверсификации портфеля.
США занимают 42% от мировой рыночной капитализации и остаются бесспорным лидером, привлекая инвесторов со всего мира ликвидностью и присутствием крупнейших международных компаний. Ожидается, что снижение ставки ФРС и развитие ИИ-технологий будут способствовать росту американского рынка в 2024 году, особенно в технологическом секторе.
Однако не только американский рынок представляет интерес инвесторов. После США три крупнейших фондовых рынка находятся в Азии. Вот так выглядит пятерка крупнейших фондовых рынков в мире:
- США (Великолепная семерка) – $52,6 трлн ($13,1 трлн)
- Китай - $11,5 трлн
- Япония – $6,5 трлн
- Индия – $4,4 трлн
- Франция – $3,2 трлн
Жемчужина Востока
Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) предлагает хорошие возможности для инвестиций и получения доходности. В начале 2024-го рыночная капитализация Индии впервые превысила отметку в $4 трлн, закрепив за страной четвертое место в мире по объему фондового рынка. Согласно данным Bloomberg, капитализация компаний, зарегистрированных на индийских биржах, выросла на $1 трлн менее чем за три года, что сделало страну одним из самых динамично развивающихся рынков.
Технологические гиганты также выбирают Индию. Согласно данным JP Morgan, Apple может перенести 25% производства iPhone в Индию уже к 2025 году, Илон Маск ведет переговоры по поводу возможного строительства завода, а материнская компания Google – Alphabet поставит в страну некоторые свои производственные линии по сборке телефонов.
Одним из удобных способов инвестирования в индийский рынок является биржевой фонд iShares MSCI India ETF (INDA). Этот фонд включает акции крупнейших индийских компаний и демонстрирует стабильный рост: почти 17% в 2023 году и еще 5% в текущем году.
Поднебесная
Однако фондовые рынки Китая и Гонконга двигались в противоположном направлении, потеряв примерно $6 трлн с момента достижения пика в 2021 году. Несмотря на то, что 2023 год был непростым для китайской экономики из-за кризиса на рынке недвижимости и замедления спроса, сейчас появляются первые признаки восстановления. Это может быть подходящим моментом для инвестирования в китайские активы с перспективой будущего роста. Важным фактором, способствующим восстановлению, стали политические решения, направленные на стимулирование рынка. В частности, правительство Китая приняло ряд мер, включая специальные займы, для поддержки экономики. За первый квартал текущего года Поднебесная продемонстрировала рост ВВП в 5,3%
Также для тех, кто не хочет инвестировать в конкретную компанию, а предпочитает сразу весь рынок в целом, можно рассмотреть биржевые фонды (ETF). К примеру, популярный iShares MSCI China ETF предоставляет доступ к акциям ведущих китайских технологических компаний, таких как Alibaba, Tencent, Baidu. Инвесторы также могут рассмотреть готовые портфели на китайские компания, например, iShares MSCI China ETF (MCHI) или iShares China Large-Cap (FXI).
Страна восходящего солнца
В то время как китайские компании и акции относительно известны российским инвесторам, Япония часто остается вне поля зрения. Однако, по мнению аналитиков Freedom Finance Global, Страна восходящего солнца представляет собой крайне интересный актив для инвестиций.
После сложного периода экономического застоя, начавшегося в 1990-х годах, Япония демонстрирует признаки восстановления. В конце февраля 2024 года экономика страны выросла почти на 2%, что привлекло внимание инвесторов к японским активам как перспективному варианту вложений в АТР. Рост экономики и оптимизм инвесторов привели к тому, что в феврале 2024 года ключевой индекс Японии Nikkei 225 достиг своего исторического максимума, установленного еще в 1989 году.
Известный инвестор Уоррен Баффетт еще в 2020 году сделал ставку на Японию, приобретя доли в пяти японских торговых компаниях. С тех пор его компания Berkshire Hathaway увеличивала свои позиции в этих компаниях.
Одним из способов инвестирования в японский рынок является биржевой фонд iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Этот ETF включает акции крупнейших и наиболее ликвидных японских компаний, предоставляя инвесторам возможность диверсифицировать свой портфель без необходимости покупки каждой акции отдельно.
Глобальный фондовый рынок предлагает разнообразные возможности для инвесторов с различными стратегиями и уровнями риска. От технологического бума в США до роста развивающихся рынков Азии инвесторы могут найти привлекательные варианты для достижения своих финансовых целей.