Здравствуйте, уважаемые подписчики.
Сегодня у нас еженедельная рубрика по нашим Публичным портфелям.
Консервативный портфель
Консервативный портфель восстановился после своего относительного снижения две недели назад. Основными причинами роста портфеля являются рост замещающих облигаций и продолжающееся ралли в золоте, которое у нас в портфеле присутствует через фьючерс на него. Доходность по портфелю на уровне 18% годовых является прекрасным результатом для консервативного портфеля. В текущем моменте мы довольны🙂
Новые приобретения в портфель
Две недели назад мы брали паузу по покупкам в портфель. Это было связано со снижением индекса гособлигаций (RGBI) и повышением доходности по ним. Судя по графику этот процесс остановился, в течении двух недель индекс не снижается. Если не будет каких-либо форс-мажоров, то текущий уровень будет являться балансом до следующих заседаний Банка России по ключевой ставке.
На этом фоне мы приняли решение приобрести в портфель в небольшой доле облигации Мвидео (МВ ФИНАНС 001Р-03) с доходность чуть выше 21% годовых. Мы понимаем, что это облигации с повышенной доходностью, тем не менее, после успешного проведения IPO компанией Европлан мы считаем, что основной бенифициар Гуцериев М. имеет возможности и обеспечит выплаты по долгам своих дочерних структур, к коим относится и МВидео.
Открытая ссылка на Консервативный портфель - https://izi-invest.ru/conservative
Сбалансированный портфель
Сбалансированный портфель ведет себя согласно плану, часть позиций показывает хороший плюс, но есть и часть позиций в отрицательной зоне. В частности акции ГК Самолет и Газпромнефть, о которых мы уже не раз писали на канале.
Новые приобретения в портфель
На пополнение портфеля в 5 тыс. руб. мы сделали приобретения "просевших" акций. А именно докупили 1 акцию Самолета и 3 акции Газпромнефти. По самолету делали большой обзор, есть на канале, и считаем потенциал у компании очень сильным. Что касается Газпромнефти, то мы видим потенциал у этой компании и считаем ее самой технологичной компанией в нефтедобыче в России.
Открытая ссылка на Сбалансированный портфель - https://izi-invest.ru/balanced
Агрессивный портфель
Агрессивный портфель ведет себя также хорошо, хоть и отстает пока от Сбалансированного. Практически все российские активы в портфели показывают плюс. Слабее всего в портфеле выглядит фьючерс на акции Гонг Конга. В ближайшие две недели мы будем проводить квартальную ребалансировку портфеля, приводя его к эталонному виду, скорее всего будем сокращать экспозицию (через фьючерс) на акции компаний США. Они дали приличный прирост и, на наш взгляд, их потенциал исчерпан.
Новые приобретения в портфель
На пополнение портфеля в 5 тыс. руб. мы увеличили позицию в акциях X5 Retail, которые пролили после информации о приостановке торгов. Напомним, что сама приостановка связана с принудительной редомициляцией компании в Россию. Это положительная новость, которую ждали многие, именно эта процедура в конечном итоге позволит компании разморозить кэш, хранящийся на счетах и вернуться к выплате дивидендов.
Открытая ссылка на Агрессивный портфель - https://izi-invest.ru/agressive
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал. Более оперативная информация, а также короткие обзоры и важные новости по событиям на рынке.
Если вам понравился наш обзор, ставьте лайк и подписывайтесь на наш блог.