"Газпром капитал" 2 апреля собрал книгу заявок на новый выпуск 5-летних облигаций с переменным купоном серии БО-002-14 объемом 20 млрд рублей. Новацией для эмитента стала ежемесячная выплата купона, которая положительно воспринимается частными инвесторами, сообщает "Газпромбанк", который выступает организатором и агентом размещения.
В новом выпуске в день сбора заявок спрос от ритейл-инвесторов составил 600 млн рублей, включая заявки от 15 брокерских компаний и частных банков.
Техническое размещение запланировано на 9 апреля 2024 года на Московской бирже. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне RUONIA плюс 1,3%. Ожидается включение выпуска во второй котировальный список Московской биржи.
"В условиях активного первичного рынка "Газпром капитал" принял решение выйти на рынок с новым выпуском и объявил маркетинг за 2 дня до открытия книги с первоначальным ориентиром по ставке купона на уровне RUONIA плюс спред не выше 140 б.п.", — отмечается в сообщении.
В результате удалось собрать диверсифицированный спрос, который включает заявки банков (25% от объема выпуска), управляющих компаний (70%), страховых компаний (2%) и брокеров (3%), и снизить спред к RUONIA со 140 до 130 б.п. Таким образом сделка состоялась без премии ко вторичному рынку.
В феврале текущего года "Газпром капитал" разместил пятилетние облигации на 25 млрд рублей с плавающим купоном, рассчитываемым к ставке RUONIA и выплачиваемым ежеквартально. Это была первая сделка "Газпрома" на рынках капитала в текущем году.