Продолжаю раз в месяц давать сводку по портфелю: сумма, прогресс, состав и другие показатели. Инвестирую на долгосрок, поэтому чаще в него заглядывать смысла нет. 😊
Прошлый обзор по портфелю был тут – https://dzen.ru/a/ZeN5wlkpyUDC0tHt.
Стоимость портфеля сейчас – 119423,69 руб. Брокер показывает доходность 24,69% за 14 месяцев. Не самый плохой результат, учитывая, что последние полгода рынок акций находится в «боковике», но я по-прежнему покупаю их, таким образом несколько нивелируя предыдущий рост портфеля. Понятно, что можно и лучше, но Роме всего 1 год, поэтому делайте скидку на маленький опыт. 😊
В портфеле 2 актива:
◉ Акции (99,72%).
◉ Валюта – рубли (0,28%).
Далее представлены акции 15 компаний:
◉ Норникель (12,65%).
◉ Полюс (10,04%).
◉ Яндекс (10,03%).
◉ Северсталь (7,86%).
◉ Сбер (7,50%).
◉ OZON (6,35%).
◉ Лукойл (6,32%).
◉ Татнефть (5,81%).
◉ Роснефть (5,68%).
◉ Совкомфлот (5,35%).
◉ X5 Retail Group (5,18%).
◉ Новатэк (4,40%).
◉ Газпром нефть (4,35%).
◉ ММК (4,24%).
◉ Газпром (3,95%).
Далее можно посмотреть разделение компаний по отраслям по версии брокера. Это сейчас не так важно, т.к. портфель только формируется, поэтому здесь диверсификация пока слабая. 😊
Оценим результаты по каждому эмитенту.
В наибольшем минусе народное достояние (Газпром): - 13,02%. Хотя в рублях этот минус выглядит не так страшно: - 706,2 руб. 😊 Также в заметном минусе последний добавленный в портфель эмитент – Газпром нефть: - 8,43% (- 477,75 руб) и акция Норильского никеля: - 7,02% (- 1140 руб). Что-то пока не очень везет с эмитентами, в названии которых есть слово «Газпром». 😊
Остальные компании в плюсе:
◉ Яндекс: +105,85% (+ 6161,21 руб).
◉ Сбер: +97,49% (+ 4423,81 руб).
◉ Северсталь: +74,19% (+ 3999,01 руб) и т.д.
Посмотрим динамику роста портфеля по месяцам, начиная с января 2023 года, когда портфель был открыт.
Как видите, рост равномерный за счет регулярного пополнения счета, а также роста стоимости самих акций. В январе был сильный рост, т.к. вместо стандартных 5000 руб закинул Роме на счет более 16000 руб и купил акцию Норникеля на его первый ДР (писал про это тут – https://dzen.ru/a/ZaU_9bacDi8pl4dF). В апреле показатели на уровне мартовских, т.к. пополнять счет буду в середине месяца.
За 14 месяцев уже получены дивиденды на сумму 2658,3 руб, которые полностью реинвестированы для улучшения работы сложного процента. Валютных остатков (рублей) на счете 340,19 рублей.
Про цели инвестирования в портфель сына можно почитать тут - https://dzen.ru/a/ZU6gVxHuJl5se9XI.
Все написанное в статье не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.