Добрый день, дорогие друзья и гости моего канала!👋
📊 Хочу поделиться с вами результатами своего портфеля за первый квартал 2024 года.
Как вы знаете, я перевел свой долгосрочный портфель на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Я посчитал, что одновременно пополнять ИИС и счет, рассчитанный на долгосрочные инвестиции, может быть сложно из-за ограниченных свободных средств.
Для того чтобы получить налоговый вычет в размере 52 тысяч рублей, необходимо пополнить счет на 400 тысяч рублей в течение года. За первый квартал я постепенно вносил всю сумму со своего старого брокерского счета и покупал бумаги.
Основное изменение по сравнению с прошлым годом - это увеличение доли акций в портфеле, а также появление так называемых акций роста. Я рассчитываю, что пока на рынке сохраняются бычьи настроения, стоит воспользоваться этой возможностью.
Сейчас портфель выглядит примерно так:
Практически все ценные бумаги уже приобретены, и я не планирую больше пополнять свой счет. Когда выйдут отчеты компаний из моего портфеля, я смогу провести ребалансировку, если это будет необходимо.
С начала года мой портфель в небольшом плюсе. Приложение брокера показывает +5,92%. У меня не было необходимости в особых временных затратах для формирования портфеля, так как большинство компаний в нем - крепкие голубые фишки, а некоторые другие компании все равно близки к лидерам в своих отраслях. Поэтому сплю спокойно. 😴
Ради интереса заглянул на спекулятивный счет у другого брокера, где я просто тешу свое лудоманство. Удивительно, но он показывает чуть больше 10% за 3 месяца. Однако, я все равно считаю долгосрочный портфель более приоритетным.
В моих планах - изучение отчетов компаний и публикация своих мнений по ним. В целом, я настроен осторожно-позитивно по отношению к рынку.
Спасибо всем, кто прочитал мой пост! Желаю всем нам зеленых портфелей!
______
Подписывайтесь на канал, если этого ещё не сделали, добро пожаловать!
Если статья вам понравилась, поставьте лайк. Мне, как автору, будет приятно получить отклик от читателей! 👍
Хочу обратить ваше внимание, что представленная информация ни в коем случае не является рекомендацией по операциям с любыми видами финансовых активов и носит исключительно развлекательный характер.