Торги котировками "Европлана" стартуют на Мосбирже 29 марта с 15 час. 00 минут. Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона — ₽875 за бумагу. Акции будут торговаться под тикером LEAS
Европлан - крупнейшая в России частная лизинговая компания
Лизинговая компания «Европлан» (LEAS) установила цену размещения акций на уровне ₽875 за бумагу, то есть по верхней границе ранее установленного диапазона ₽835–875 за акцию. Об этом говорится в обращении компании. Указанные данные будут соответствовать рыночной капитализации в ₽105 млрд на момент начала торгов.
В предверии грядущего IPO единственный акционер компании - инвест холдинг «ЭсЭфАй» (SFI) предложил инвесторам пятнадцать миллионов акций и привлек ₽13,1 млрд. Сумма включает в себя ₽1,5 млрд для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах в период до 30 календарных дней после начала торгов. В результате доля бумаг в свободном обращении (free-float) составит до 12,5% от акционерного капитала компании.
IPO «Европлана» стало крупнейшим с конца 2023 года. Ранее на Московскую биржу уже выходили:
- сервис каршеринга «Делимобиль» (привлек 4.2 млрд руб)
- IТ-компания «Диасофт» ( 4.14 млрд руб. с учетом стабилизационного пакета)
- российский производитель алкогольных напитков Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» (1.15 млрд руб ).
IPO «Европлана» вызвало огромный интерес со стороны розничных инвесторов, сообщила компания. В рамках IPO поступило более 150 тыс. заявок. Общий спрос от инвесторов многократно превысил предложение по верхней границе ценового диапазона. Доля институциональных инвесторов составила около 43% от всего объема размещения, доля физических лиц — порядка 57%.
Среди частных инвесторов акции распределялись следующим образом: при сумме заявок на одного инвестора от ₽100 тыс. аллокация составляла около 4,4%, а заявки на сумму до ₽100 тыс. включительно удовлетворялись так, чтобы
инвестор получил не менее пяти акций. Заявки общим объемом пять и менее акций удовлетворялись полностью. Заявки, поданные сотрудниками компании, удовлетворялись в полном объеме.
Сделка стала одной из крупнейших на российском рынке акционерного капитала за несколько лет. По объему размещения IPO «Европлана» стало крупнейшим в 2024 году и четвертым среди крупнейших размещений с 2020 года. В 2020 году «Совкомфлот» (FLOT) привлек около ₽42,9 млрд, в 2021 году «Сегежа» (SGZH) привлекла ₽30 млрд. «Евротранс» (EUTR) в 2023 году привлек ₽13,5 млрд.
О планах провести IPO на Московской бирже «Европлан» объявил 19 марта. Период сбора заявок на участие в первичном размещении был установлен с 22 марта по 28 марта. Мосбиржа допустила акции к торгам с 29 марта. Бумаги включены в первый уровень листинга Московской биржи, тикер — LEAS.
P.s. ожидаем упора в планку при старте торгов.