Доброго дня, уважаемые подписчики.
Сегодня у нас еженедельная рубрика по нашим Публичным портфелям.
Консервативный портфель (для новых подписчиков ссылка на цели, структуру и логику построения портфеля - тут).
Консервативный портфель в своей основе сконцентрирован в облигациях, именно поэтому он какое-то время корректировался вслед за всем рынком российского госдолга. Причиной тому была корректировка сроков смягчения ДКП от Банка России. Мы в своих прогнозах также рассчитывали на начало снижения ставки со 2го квартала 2024 года, но как видим этот процесс смещается на 2е полугодие
Тем не менее, глядя на индекс российских облигаций (RGBI) складывается впечатление, что он нащупывает свое плато. Поэтому со следующей недели мы продолжим покупки на сумму пополнений и приходящие купоны от ранее приобретенных облигаций. Доходность портфеля соответствует нашим ожиданиям и в целом портфель выглядит качественно.
Открытая ссылка на Консервативный портфель - https://izi-invest.ru/conservative
Сбалансированный портфель (для новых подписчиков ссылка на цели, структуру и логику построения портфеля - тут).
Сбалансированный портфель ведет себя лучше индекса Мосбиржи. По большому счету это связано с тем, что сам российский рынок "топчется" в диапазоне 3 000 - 3 300 пунктов с июля прошлого года и не показывает какого-либо движения. Портфель из-за грамотного подбора более сильных активов, а также добавления в его состав облигаций и золота (производных на него), позволяет показывать доходность выше рынка.
Также лучшие качества такого портфеля будут проявляться в случае коррекций и просадок на рынке. На следующей неделе планируем покупать в портфель акции технологичных компаний, разборы по которым мы сейчас готовим.
Открытая ссылка на Сбалансированный портфель - https://izi-invest.ru/balanced
Агрессивный портфель (для новых подписчиков ссылка на цели, структуру и логику построения портфеля - тут).
Агрессивный портфель пока уступил пальму первенства по доходности Сбалансированному портфелю. Причиной тому очередная коррекция в Гонк Конгском индексе Hang Seng. На протяжении длительного времени происходит отток западного капитала с китайского фондового рынка. Помимо этого, там присутствуют и структурные проблемы, о которых достаточно много уже написано (например, в строительном секторе).
Тем не менее, мы считаем, что потенциал в китайской экономике и его фондовом рынке заложен значительный, поэтому при апрельской ребалансировке скорее всего нарастим долю на китайский рынок взамен американского индекса.
Открытая ссылка на Агрессивный портфель - https://izi-invest.ru/agressive
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал. Более оперативная информация, а также короткие обзоры и важные новости по событиям на рынке.
Если вам понравился наш обзор, ставьте лайк и подписывайтесь на наш блог.