На сколько безопасна торговля сырьевыми товарами? Эта деятельность может быть рискованной независимо от вашего уровня инвестиционного опыта. В этой статье мы рассмотрим четыре метода получения прибыли от сырьевых товаров.
Сырьевые товары представляют собой важный инвестиционный актив с момента появления человеческой цивилизации, так как они являются основными товарами, постоянно востребованными людьми.
В связи с ограниченностью мировых ресурсов и стремительным ростом развивающихся рынков некоторые эксперты считают, что в будущем неизбежен резкий рост цен на сырьевые товары.
Хотя текущий рынок сырьевых товаров высокорискованный, он также может предоставить высокую прибыль.
В этой статье мы рассмотрим, как безопасно инвестировать в сырьевые товары, независимо от вашего уровня опыта – будь вы новичок или опытный трейдер.
Как заработать на товарном рынке Основное преимущество инвестиций в сырьевые товары заключается в том, что они не зависят строго от рынков акций и облигаций. Это уменьшает общий риск для инвесторов, стремящихся диверсифицировать свой портфель.
Еще одно преимущество сырьевых товаров заключается в том, что они предоставляют инвесторам возможность защиты от инфляции. По мере увеличения цен на товары и их удорожания цены на сырьевые товары также растут.
С другой стороны, цены на них являются одними из самых нестабильных на рынках из-за чувствительности к неожиданным рискам, таким как забастовки, погодные условия, террористические атаки и стихийные бедствия.
По этой причине сырьевые инвесторы должны быть информированы о происходящем в мире.
Начинающим трейдерам следует отслеживать данные по ВВП, уровню безработицы и розничным продажам, чтобы оценить силу экономики. Хорошие данные часто сопровождаются ростом цен на промышленные товары, в то время как слабые данные могут привести к их снижению.
Единственным исключением по волатильности среди сырьевых товаров является золото, которое также выступает как резервный актив для центральных банков и рассматривается как убежище в трудные времена на финансовых рынках.
На доходность инвестиций в сырьевые товары также влияют изменения обменных курсов между иностранными валютами и долларом США – базовым механизмом ценообразования для большинства сырьевых товаров.
Поскольку волатильность сырьевых товаров очень высока, инвесторы пытаются предсказать будущие цены на них и извлечь выгоду из колебаний цен.
Чем можно торговать на товарном рынке? Инвестиции в сырьевые товары могут включать как прямую покупку таких товаров, как зерно, свинина, соевые бобы, золото или нефть, так и приобретение контрактов на поставку в будущем, а также косвенные инвестиции через акции и фонды.
В общем, существует четыре способа инвестирования в сырьевые товары.
Инвестирование непосредственно в сырьевые товары - самый прямой способ, который включает в себя покупку различных физических товаров и их последующую продажу по прибыльной цене.
Если прямые инвестиции не связаны с драгоценными металлами, которые легче хранить и дешевле страховать, то этот метод может быть не подходящим для мелких инвесторов.
Еще одним недостатком непосредственной собственности являются высокие операционные расходы.
Например, за продажу монеты может взиматься надбавка в размере 2% или более, а при выкупе монеты обратно может предлагаться цена ниже рыночной.
В результате непосредственная собственность чаще всего подходит для долгосрочных инвестиций, когда операционные издержки минимальны благодаря относительно небольшому количеству сделок.
Инвестирование в товарные фьючерсы представляет собой более простой способ для индивидуальных инвесторов, желающих получить доход от сырьевых товаров, поскольку они могут владеть активом, не принимая непосредственного контроля над самим товаром.
Фьючерсный товарный контракт заключается на покупку или продажу определенного товара по определенной цене в будущем. Механизм фьючерсных контрактов прост: при росте цен на товары покупатель контракта получает соответствующий прирост стоимости контракта, а продавец понесет убытки. При падении цен ситуация обратная.
Эти контракты используются компаниями для закрепления цены на нужный товар в будущем, если они опасаются возможного роста его цен. Производители также используют фьючерсные контракты для гарантирования получения желаемой цены за свои товары в случае возможного падения цен.
Инвестирование в фьючерсы требует от инвестора понимания, так как на цены влияют различные факторы, такие как спрос, предложение, стоимость хранения и процентные ставки.
Фьючерсные контракты могут быть неподходящими для многих инвесторов из-за значительных вложений в товары. Например, минимальная сумма для покупки одного фьючерсного контракта на золото составляет 100 унций или 171 600 долларов США по текущим ценам.
Покупка акций компаний, производящих товары, является популярным способом инвестирования среди опытных инвесторов. Акции более легко торгуются и менее подвержены волатильным колебаниям цен, чем фьючерсы.
Инвесторы могут инвестировать в компании, специализирующиеся на определенных товарах, таких как нефть, солнечная энергия и другие. Однако цены акций этих компаний могут не всегда соответствовать изменениям цен на сырье, которое они производят.
Биржевые фонды (ETF) представляют собой более доступный способ инвестирования в сырьевые товары, позволяющий инвесторам получить доступ к этим рынкам без необходимости инвестировать напрямую в физические товары или фьючерсные контракты. ETF торгуются как акции и отслеживают динамику цен на сырьевые товары или индексы, связанные с ними.
Паевые инвестиционные фонды предоставляют инвесторам доступ к определенным товарам или сегментам товарных рынков. Некоторые из них управляются профессиональными управляющими, что делает их более дорогими в сравнении с ETF, но может предоставить дополнительные преимущества в виде аналитики и исследований.