Наши инвесторы очень любят дивиденды, по этому одной из стратегии того как обыграть рынок, может быть покупка дивидендных акций. Также вы можете покупать готовый портфель через бпиф, которые управляются профессиональными управляющими. Они активно анализируют рынок и добавляют в портфель только лучшие дивидендные акции.
Если у вас крупный порфтель или вы не хотите иметь риск контрагента, то хорошей стратегии будет просто покупка тех же акций в том же составе в свой инвестиционный портфель.
Давайте рассмотрим один из самых популярных таких фондов на дивидендные акции
Тинькофф Дивидендные акции (TDIV)
Фонд инвестирует в акции российских компаний с самыми высокими дивидендными выплатами. За 11 лет фонд вырос +566% против +320% у индекса мосбиржи полной доходности. Что является отличным результатом. И доказывает что рынок вполне легко можно обыграть через дивидендную стратегию. Фонд является ТОП-2 по величене активов под управлением DIVD от УК Доход. Комиссия фонда 1.49% кажется большой, но даже с ней он обыгрывает индекс мосбиржи. А также мы можем вообще не платить ее, если будем покупать те же акции самостоятельно, благо вся структура фонда публикуется на сайте.
Топ акций фонда
Как видим акции примерно в равных пропорциях, нет гигантов вроде Сбербанка или Газпрома занимающие большую долю портфеля. В топе доминируют металлурги и нефтяники.
Диверсификация по отраслям
Как видим, фонд хорошо диверсифицирован, лучше чем индекс мосбиржи.
Относительно индекса мосбрижи сильно уменьшены сектора энергетики и финансовый, которые в сумме занимают 60% индекса мосбиржи, и увеличены сектора сырьевой промышленности, потребительских товаров, здравоохранения и машиностроения.
В итоге мы получаем более равномерное распределение активов по отраслям экономики.
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ (DIVD)
Фонд включает 50% лучших акций по сумме факторов «Дивидендная доходность», «Стабильность дивидендов» и «Качество эмитента». Фонд имеет более долгую историю расчета. Так с 2009 год фонд выроc на +801% против +306% у индекса полной доходности моссбиржи, что также является отличным результатом. Фонд является ТОП-1 по величене активов под управлением что указывает на его высокую популярность. Комиссия фонда 0.99 % что намного меньше чем у TDIV.
Топ акций фонда
На мой взгляд состав фонда менее интересный чем у TDIV, видим много акций которые имеют довольно негативный сентимент на текущий момент. Напирмер Новатэк, Алроса, Норильский Никель. Также фонд является более концентрированным. Так на Топ 10 акций приходится 71% активов против 53% у TDIV.
Сравнение доходности TDIV и DIVD
За последнее время TDIV неплохо обгоняет DIVD, но если посмотреть с начала расчета с 2013 года то получается что оба индекса имеют примерно одну доходность +566% у фонда Тинькоф и +577% у фонда DIVD.
Делаем вывод что не так важно какому индексу вы следуете, главное покупайте дивидендые акции в свой портфель и не покупайте акции которые не делятся с акционерами прибылью.
Если вам было полезно, поддержите подпиской и лайком
Также веду телеграм канал.