Один холдинг обратился к нам с задачей внедрения коробки Битрикс24 с подключением нескольких внешних платформ. Нужно было создать единую информационную систему из нескольких сервисов (ELMA365, 1C, СКУД), между которыми происходит обмен данными. Заказчик также хочет оптимизировать внутренние бизнес-процессы, автоматизировать рутинную работу менеджеров и настроить отчетность по персоналу.
1. Цели и задачи проекта. Зачем интегрировать Битрикс24 и другие платформы
Холдинг работает с такими системами:
- ELMA365, где происходит формирование и согласование документов, которые после утверждаются и отправляются в 1C: ERP для официального проведения.
- СКУД - система электронных пропусков, которая хранит данные об учете рабочего времени сотрудников (время прихода и ухода).
Читайте об интеграции СКУД и смарт-процессов Битрикс24 здесь.
- 1C: ERP, где хранятся данные о структуре холдинга и перечень сотрудников, а также официальные согласованные документы (например, приказы на командировку или отпуск).
Также заказчик использует облако Битрикс24, но ему нужна CRM на собственном сервере, поэтому нужно внедрение коробки Битрикс24 на 500 пользователей, миграция всех данных из облака и настройка двустороннего обмена с сервисами, о которых речь шла выше.
Кейс о быстром и безопасном переезде из облака в коробку Битрикс24 без потерь данных читайте в статье.
Главный принцип работы с сервисами — строгое разграничение прав доступа и использование технологии единого входа (системы single sign-on) для допущенных сотрудников.
Как работает интеграция Битрикс24 с ELMA365 и 1C: ERP?
Допустим, сотрудник собирается в командировку и хочет получить для этого командировочные.
Он запускает в Битрикс24 бизнес-процесс и вносит необходимые данные. Запуск бизнес-процесса в Битрикс24 инициирует запуск соответствующего процесса в ELMA365, где готовятся необходимые документы. После заявка и документы передаются в 1C: ERP, где утверждается, формируется и подписывается приказ. Командировка вносится в рабочий график сотрудника и бухгалтерия начисляет командировочные.
В этом процессе Пинкит выступает как прослойка между коробкой Битрикс24, ELMA365 и 1C: ERP.
О том, как не только мигрировать данные между порталами, но и сохранить связи между ними, читайте здесь.
Давайте рассмотрим кейс настройки миграции из облака в коробку Битрикс24, так как с этого спринта начинаются работы по настройке интеграций.
2. Миграция из облака в коробку Битрикс24
После разворачивания коробки на клиентском сервере, регистрируемся в личном кабинете Пинкит и добавляем доступ к облачному порталу Битрикс24 и к коробке. Далее создаем и настраиваем интеграцию.
Процесс миграции начинаем с переброса (выгрузки) контактов. Для этого настраиваем интеграцию.
2.1. На шаге 1 выбираем облако Битрикс24, когда - "Контакт-создание", подключаем доступ к порталу. Тут доступна фильтрация по ответственному, также можем начать выгружать контакты по порядку из последних созданных сделок, чтобы сначала перенести новые.
2.2. На шаге 2 выполняем базовые настройки: сопоставляем списочные поля контактов в виде идентификаторов между порталами. Здесь можно также заменить ответственных пользователей на контакты. Если пользователи в коробке не созданы, то сделать это можно автоматически. Подходит для порталов, где много пользователей (от 500 человек).
2.3. На шаге 3 создаем контакт в коробке Битрикс24:
2.4. Настраиваем сопоставление данных между контактами в облаке и в коробке.
2.5. Указываем шаг интеграции и запускаем.
Чтобы избежать ошибок, работая с таким большим объемом информации, сначала проверяем результат интеграции на тестовых данных. Если работает корректно — запускаем интеграцию за нужный период и в течение недельного спринта переносим в автоматическом режиме необходимые данные с рабочего облака в коробку.
Затем отдельными интеграциями мигрируем лиды, сделки, компании, задачи, смарт-процессы, списки и также переносим бизнес-процессы.
Если вы хотите протестировать миграцию, регистрируйтесь и создавайте интеграцию в личном кабинете Пинкит.
Алексей Окара, основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
#пинол #пинкит #pinall #pinkit #bitrix24 #битрикс24 #amo #amocrm #амо #амоцрм #crm #црм #црмсистема #црм_система #внедрениецрм #интеграция #миграция #обмен #пинкит_битрикс24_битрикс24 #пинкит_миграция #пинкит_битрикс24_elma365 #пинкит_битрикс24_элма365 #пинкит_elma365