Вот уже триста лет Кощей, вечно молодой и всегда элегантный, стремится найти свою невесту, но безуспешно. Он пробовал запугивать, похищать и даже превращать царевен в лягушек, но все его ухаживания оставались безрезультатными. Тем временем богатырша Варвара отбивается на арене от женихов, жаждущих ее приданого. Однажды царь Горох завладевает иглой Кощея и придумывает план, как достичь Варвары. Но он не предвидел одного — в сердце Кощея, несмотря на его вечную смерть, еще может ожить любовь… Кощей, осознав свои истинные чувства, решает защитить Варвару от царя Гороха. Он использует свои магические силы, чтобы сразиться с врагами и спасти свою возлюбленную. Вместе они с Варварой преодолевают все препятствия и в конце концов находят счастье в объятиях друг друга, покидая прошлое и начиная новую главу своей жизни вместе.