Лизинговая компания "Европлан" анонсировала свои планы выхода на биржу в конце марта. Владелец 100% компании, холдинг «ЭсЭфАй» (#SFIN), собирается предложить часть своих акций инвесторам, при этом сохраняя контрольный пакет.
🔵Ожидаемая оценка компании - 140 млрд руб.
🔵Собираются привлечь около 10 млрд руб. через IPO, но допускается и больший итоговый объем.
🔵Дивидендная политика - планируется распределять не менее 50% прибыли .
Значительный рост показателей 2022-2023.
- Чистая прибыль - 14,8 млрд руб. (+24,4% г/г)
- Лизинговый портфель - 230 млрд руб. (+40% г/г)
- Капитал - 44,7 млрд руб. (+32,1% г/г)
- Рентабельность капитала составила 37,7%.
- Рентабельность активов составила 6,5%.
🚗 Европлан - один из крупнейших игроков на рынке автолизинга, опережающий своего ближайшего конкурента "РЕСО Лизинг" в 2 раза по объему лизингового портфеля, и занимает долю рынка в 10,4%
⭐️Итог
IPO громкое. Материнская компания «ЭсЭфАй» выросла почти в 4 раза за последние 3 месяца на фоне этого события. Размещение получится довольно крупным по меркам российского рынка. По примерам предыдущих IPO за последние несколько месяцев, можно предположить что и это размещение будет успешным для инвесторов.
❓А вы хотели бы поучаствовать?
Да – 🐳
Нет – 🗿
Думаю – 🤔
