Совет директоров МКПАО «ТКС Холдинг» определил параметры допэмиссии акций в рамках сделки по покупке Росбанка. Холдинг по закрытой подписке может разметить 130 млн обыкновенных акций по цене 3 423,62 руб. за одну штуку. Потенциальный объем допэмиссии по цене размещения составляет 445,071 млрд руб., сообщает «Интерфакс».
«Интеррос», выступающий центром принятия решений, поддержал предложение по интеграции банков «Тинькофф» и «Росбанк» в единую банковскую группу. «Оба банка сохранят свои лицензии и бренды, сделка состоится по рыночной цене», заявил президент «Интерроса» Владимир Потанин в Telegram-канале компании.
«Это та самая ситуация, когда один плюс один даст больше, чем два. Оба банка сохранят свои лицензии, бренды, команды и высокие стандарты работы с клиентами. При этом ключевые компетенции „Росбанка“ в работе с корпоративными и private клиентами, опыт международного банкинга и высший рейтинг надежности среди российских банков комплементарны тому, что сейчас есть у „Тинькофф“. И наоборот, передовые прогрессивные разработки банка „Тинькофф“, его нацеленность на инновации, вторая по величине база розничных клиентов дополнят профиль „Росбанка“, в том числе, в плане технологий и импортозамещения IT», — приводятся слова Потанина.
«Интеррос» — крупнейший акционер «ТКС Холдинга» (головная структура «Тинькофф» после редомициляции) и Росбанка. По словам Владимира Потанина, новая банковская группа сделает оба бизнеса еще более устойчивыми.
«Интеграция банков состоится на базе справедливой рыночной оценки, при этом „Тинькофф“ будет оценен с адекватной премией к рынку. Остальные сделки в рамках этого размещения также пройдут с соблюдением рыночных принципов. В настоящее время все параметры будущей банковской группы только обсуждаются, но уже сейчас можно сказать, что в ходе интеграции мы сохраним все лучшее, что есть и в „Росбанке“, и в банке „Тинькофф“, которые смогут обогатить друг друга своими преимуществами, опытом и технологиями», — подчеркивает Потанин.
«Одну из наиболее очевидных синергий я вижу в объединении розничных бизнесов обоих банков на платформе Тинькофф», — рассказал председатель правления Росбанка Николай Сидоров.
«В случае принятия акционерами предложения совета директоров, Группа Тинькофф проведет все необходимые корпоративные процедуры, а также инициирует получение необходимых регуляторных согласований для осуществления данной инициативы. Оценка общего капитала ПАО „Росбанк“ для целей сделки будет формироваться исходя из принятых на рынке рыночных мультипликаторов для финансового сектора и независимой оценки», — сообщил через пресс-службу глава совета директоров «ТКС Холдинга» Алексей Малиновский.
О планах объединения «Тинькофф» и «Росбанк» в универсальную банковскую группу стало известно 14 марта. Эта интеграция позволит вывести новую банковскую группу в топ-5 финансовых игроков страны по капиталу (более 500 млрд руб.) и в топ-4 игроков по размеру кредитного портфеля.
Напомним, в 2022 г. «Интеррос» приобрел 35% акций группы «Тинькофф». Сделка была согласована Банком России. «Интеррос» выступил ее долгосрочным финансовым инвестором. «Интеррос» также владеет пакетом акций в Росбанке.
Материалы по теме:
Все материалы «Эксперта» на expert.ru