Главное на рынке облигаций на 20.03.2024

Компания «Новые технологии» установила ставку купонов. «Селлер» определил дату размещения. «Группа ЛСР» установила финальный ориентир ставки. «Кировский завод» подвел итоги оферты.

01

ООО «Новые технологии» установило ставку 1-24-го купонов трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 1 млрд рублей на уровне 15,85% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Сбор заявок на выпуск прошел 19 марта. Техразмещение запланировано на 22 марта. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара».

«Эксперт РА» в октябре 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruA- со стабильным прогнозом.

В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,8 млрд рублей.

02

ООО «Селлер» (бренд «Техпорт») 26 марта начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 8% от номинала будет погашено в даты окончания 13-22-го купонов, по 10% от номинала — в даты завершения 23-24-го купонов.

«Эксперт РА» в мае 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruВ со стабильным прогнозом.

В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 300 млн рублей.

03

ПАО «Группа ЛСР» установило финальный ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии 001P-09 объемом 3 млрд рублей на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 19 марта. Бумаги будут доступны для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 22 марта. Организатор — Газпромбанк.

«Эксперт РА» в декабре 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruA, изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный».

В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 26,2 млрд рублей.

04

ПАО «Кировский завод» выкупило по оферте облигации серии 02 на 517 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей).

Размещение пятилетних облигаций серии 02 объемом 2,69 млрд рублей компания завершила в марте 2021 г. Ставка 1-12-го квартальных купонов установлена на уровне 9,5% годовых, ставка 13-20-го купонов — 14% годовых.

АКРА в октябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BBB-(RU) с позитивным прогнозом.

В обращении находится два выпуска классических облигаций компании общим объемом 3,7 млрд рублей.

Итоги торгов на Московской бирже вВДОграфе .