Образование могущественного Эфиопского государства связано с правлением короля Пьянхи. Он провёл внутренние реформы и смог создать государственное управление с могучей армией и большим флотом состоящий из небольших лодок. Главным городом и столицей Эфиопского государства стал город Напате. С помощью своего флота Пьянхи смог терроризировать поселения, находящиеся на берегу Нила. По всей вероятности, у Египетского царства уже в то время не существовало сильного флота из-за этого эфиопский флот вёл себя так вальяжно.
Египтяне не замечали укрепления Эфиопского государства и до последнего считали их слишком слабыми и разрозненными племенами. Египетские правители были слишком заняты войной с «народами моря» и племенами филистимлян и ливийцев. Их мнение о Эфиопии изменилось, когда Эфиопский король Пьянхи во главе с могучей армией пересёк северную границу и не встретив сопротивления захватил ряд египетских крепостей. Египетское войско так и не смогло дать большое сражение, даже на воде эфиопский флот имел успехи. Единственный достойный отпор Эфиопское войско получили от нома Мемфиса, Гермопольском номе и номах нильской Дельты.
Примерно полвека эфиопы правили Египтом и можно сказать что это правление было неудачным. Египетская знать и население отказывалось подчиняться чужим правителям и высказывала своё возмущение в виде небольших вооружённых восстаний. Египтяне умели хорошо организовывать бунты и воевать. Под предводительством египетской знати восставшие начали одерживать вверх над эфиопскими правителями и вскоре король Пьянхи вынужден был уехать в свою старую столицу Напате.