ВТБ: сбережения россиян в банках за полгода могут вырасти на ₽2 трлн

📆На очередном заседании совета директоров 22 марта Банк России сохранил ключевую ставку на прежнем уровне — 16% годовых. А это значит, что «время вкладчика» продолжается и есть шанс зафиксировать максимальную доходность

✅Объем рублевых пассивов у российских банков вырастет в марте на ₽500 млрд, об этом заявил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер. По прогнозам кредитной организации, рынок рублевых сбережений продолжит стабильно расти до конца первого полугодия — он может увеличиться почти на ₽2 трлн с начала года.

🔷По данным статистики Банка России, в 2023 году средства физлиц на счетах в банках увеличились до ₽44,9 трлн:

• текущие счета — ₽15,6 трлн;
• срочные вклады — ₽29,3 трлн.

✅В целом прирост за 2023 год составил рекордные ₽7,4 трлн (+19,7%), что в три раза больше 2022 года (+6,9%).

🔷По данным Центробанка, в январе 2024 года произошел умеренный отток средств населения в размере ₽321 млрд (-0,7% к декабрю 2023 года).

🔷Умеренная динамика в январе 2024 года (в предыдущие три года отток в первый месяц года составлял 2,3–2,7%), вероятно, объясняется сохранением выгодных ставок по вкладам в топ-10 банках (14,88% в конце месяца), отмечает регулятор.

🔷По информации Банка России, отток средств произошел исключительно с текущих счетов (-₽954 млрд, -6,7%), тогда как срочные вклады выросли (+₽663 млрд, +2,5%).

🔷Среди основных причин прироста вкладов в ВТБ называют высокие ставки, которые банки готовы предложить вкладчикам. По мере замедления инфляции ключевая ставка будет снижаться, за этим последует и корректировка ставок по вкладам в национальной валюте, отмечают в пресс-службе банка.

🔷Согласно индексу ставок онлайн-платформы «Финуслуги», средняя доходность депозитов в топ-50 банках на 22 марта в зависимости от срока составляет:

• на три месяца — 14,69% годовых;
• на шесть месяцев — 14,31%;
• на год — 12,81%.

🔷После сохранения ключевой ставки в феврале индекс ставок на три месяца вырос на треть процентного пункта, при этом ставки по вкладам на шесть месяцев и год практически оставались на месте, отмечает старший управляющий директор по розничному бизнесу и проекта «Финуслуги» Игорь Алутин. Разница между средней доходностью вкладов на три месяца и на год продолжает расти и сегодня составляет 1,88 п.п., добавил он.

✅Максимальные ставки по краткосрочным вкладам все еще выше уровня ключевой ставки. Так, на платформе доступны предложения по вкладам для новых клиентов с доходностью до 18,5% годовых, а на рынке ставки достигают 16–17%. Банки готовы привлекать средства населения на короткий срок под высокие ставки и не ожидают быстрого смягчения денежно-кредитной политики, отметили аналитики.

🔷Средняя ставка в 80 крупнейших банках по вкладам сроком на один год на сумму от ₽100 тыс. составляет 11,39% годовых, по данным ежедневного индекса FRG100 на 22 марта 2024 года. Это максимальное значение индекса за все время наблюдений с апреля 2017 года.

🔷По данным Банка России, средняя максимальная ставка по вкладам в первой декаде марта в топ-10 банках увеличилась до 14,85% годовых. Прирост показателя составил 0,06 п.п. к третьей декаде февраля.

🔷В ВТБ отметили, что по мере снижения ключевой ставки фокус клиентов может сместиться на депозиты в юанях, по которым банки активно повышают ставки. Сейчас в кредитной организации портфель китайской валюты составляет 13,6 млрд юаней (₽173,4 млрд по курсу ЦБ на 22 марта). Учитывая текущую динамику спроса, по итогам года совокупная доля рублей и юаней в портфеле сбережений ВТБ может практически удвоиться, ожидают в банке.

🔷По данным ЦБ, валютные депозиты на 1 января 2024 года составляют 8,4% от всех депозитов физлиц, доля вкладов в юанях в российских банках выросла на 10,6 п.п., до 22%. Повышение спроса происходит на фоне замещения токсичной валюты — доллара США (снижение доли доллара США составило 10,2 п.п., до 57,7%), по мнению аналитиков регулятора.