«Тинькофф» предложил объединиться с Росбанком

Совет директоров «ТКС холдинга» предложит своему акционеру, «Интерросу» Владимира Потанина, рассмотреть интеграцию Росбанка в группу «Тинькофф», говорится в сообщении «Тинькофф». Это позволит значительно усилить позиции группы на финансовом рынке, отмечается в комментарии председателя совета директоров «Тинькофф» Алексея Малиновского.

После объединения «Тинькофф» станет топ-5 участником финансового рынка по балансу средств населения, топ-4 игроком по размеру кредитного портфеля и войдет в пятерку крупнейших участников рынка по общему капиталу группы, что «позволит стимулировать опережающий рост бизнеса, сохранить высокую доходность на капитал и максимизировать акционерную стоимость Тинькофф», отмечается в сообщении.

В качестве основного источника финансирования сделки МКПАО «ТКС холдинг» планирует использовать допэмиссию своих акций. Для реализации этой инициативы совет директоров «ТКС холдинга» инициирует внеочередное собрание акционеров, на котором вынесет на голосование вопрос об интеграции Росбанка в состав холдинга.

Размер допэмиссии «будет включать количество акций, необходимых для приобретения Росбанка, а также резерв для осуществления преимущественного права выкупа существующими акционерами». Неиспользованное количество одобренных к выпуску дополнительных акций будет аннулировано. Выкупу могут подвергнуться до 19 млн акций, что составляет не более 10% текущего уставного капитала группы «Тинькофф».

«Интеррос» владеет 35,1% «ТКС холдинга» (ранее TCS Group) – этой структуре принадлежит банк, брокер, страховая компания, оператор сотовой связи «Тинькофф мобайл» и др. Свою долю Потанин выкупил у фонда семьи основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова (признан иноагентом в РФ) в 2022 г. Еще 58,4% акций находятся в свободном обращении, а 6,5% – у менеджеров финансового холдинга. В январе «ТКС холдинг» начал процесс редомициляции с Кипра в специальный административный район на о. Русский.

В том же 2022 г. «Интеррос» выкупил всю долю французской банковской группы Societe Generale в российском Росбанке и его страховом бизнесе. Компания Потанина также владеет долей в банке для предпринимателей «Точка», «Интеррос» вошел в капитал банка вместе с консорциумом неназванных инвесторов в 2023 г.

После того как обе группы сменили своих акционеров, они провели ребрендинг: «Тинькофф» отказался от единорога и фамильного герба Тиньковых, Росбанк также обновил логотип и представил новую бренд-платформу.

И «Тинькофф банк», и Росбанк входят в список системно значимых кредитных организаций, всего таких 13.

Банки находятся под санкциями: Росбанк попал в SDN-лист США в декабре 2022 г., «Тинькофф» – в июле 2023 г. Но оба смогли остаться прибыльными в кризисный 2022 г., несмотря на сильное снижение финансового результата. Росбанк в 2022 г. заработал 4,9 млрд руб. по МСФО, а за 2023 г. его чистая прибыль выросла в шесть раз и достигла 28,8 млрд руб. «Тинькофф» в 2022 г. получил 20,8 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, а в том году – в 4 раза больше, почти 81 млрд руб.