Кряжистый, похожий на лешего солдат Рафаэль (фактурный Рафаэль Тьери, мясник в публичном доме из «Бедных-несчастных») возвращается в родную нормандскую деревню после окончания Первой мировой войны. Там он узнает, что жена умерла, а малютку-дочь Жюльетт воспитывает соседка, мадам Аделин (Ноэми Львовски). У нее он и поселяется, чтобы помогать по хозяйству за кров и пищу: денег у женщины нет, последнюю ветхую мебель отнимают за долги покойного мужа. Рафаэль находит работу, но вскоре лишается ее и становится изгоем. После того как он не стал помогать тонущему подлому трактирщику Фернану (Франсуа Негре, ребенком игравший у Жан-Клода Бриссо и Луи Маля), по слухам изнасиловавшему его жену, вся деревня отворачивается от бывшего солдата. Тогда Рафаэль находит себе другое ремесло — вырезать из дерева диковинные самолетики и продавать их в Париже. Девочку в деревне тоже не любят, зато с отцом она живет душа в душу. А еще у нее есть мечта: лесная колдунья (колоритная Иоланда Моро) пообещала Жюлье