Резкое падение юаня и более плавное снижение фондового рынка Поднебесной потянуло за собой рынки большинства стран Азии и снивелировало ралли, спровоцированное неожиданным снижением накануне ставки центробанком Швейцарии. Азиатские инвесторы, кстати, сейчас задаются вопросом: какая страна понизит ключевую ставку следующей?
Статья по теме: Банк Японии сломал финансовые рынки
Иена, тем временем, вернулась к многолетним минимумам несмотря на титанические усилия сотрудников Минфина Страны восходящего солнца поддержать нацвалюту и историческое повышение ставки японским центробанком на этой неделе.
Юань ослаб до 4-месячного минимума и пробил психологически важный уровень на отметке 7,2 юаня за доллар (7,2243). Обвал китайской валюты заставил главные госбанки КНР срочно продавать доллары за юани в надежде замедлить падение национальной валюты. Юань сейчас находится под сильным давлением крепнущих ожиданий на рынке того, что Пекину потребуется более серьезная и мощная программа поддержки экономики. Закупки китайского центробанка почти не успокоили инвесторов. Индексы CSI300 и Shanghai Composite снизились на 1%, а Hang Seng – на 2%.
Конечно, ослабление йены – одна из главных финансовых новостей в Азии. Она опустилась до 4-месячного минимума – 151, 86 за доллар и остановилась вблизи минимума за несколько десятилетий. Долгожданное повышение ставки Bank of Japan (BOJ) на этой неделе не помогло иене стабилизироваться и укрепиться. Между тем, статистика свидетельствует, что базовая инфляция в Японии в феврале вновь усилилась. Сейчас все находятся в ожидании даты второго снижения ставки японским центробанком.
Глава BOJ Казуо Уэда в тот же день сообщил, что правительство со временем сократит закупки гособлигаций, но сделает это не сейчас.
«Иена ослабла в тот же день, когда BOJ поднял ставку,- говорится в аналитической записке экономистов Standard Chartered.- Это значит, что 10-пунктового повышения может оказаться недостаточно для привлечения потоков капитала и укрепления национальной валюты».
Индекс MSCI упал под воздействием китайского спада на 0,85%. Мартовские показатели этого индекса тем не менее остались почти на 2% выше. Фьючерсы S&P 500 слегка подросли – на 0,08%, а фьючерсы Nasdaq прибавили 0,12%. Фьючерсы же EUROSTOXX 50 снизились на 0,26%.
Швейцарский национальный банк (SNB) первым из крупных центробанков распростился с жесткой монетарной политикой неожиданным снижением ставки на 25 базисных пунктов. Что касается остальных крупных центробанков Европы, то большинство инвесторов ставят на то, что ЕЦБ и Bank of England снизят ключевую ставку в июне. Фунт стерлингов опустился на 0,15% до 1,2641 доллара за фунт. Между тем, швейцарский франк упал до 4-месячного минимума – 0,8995 за доллар, продлив продолжительное снижение до более чем 1%.
Хотя заявления сотрудников ФРС о трех снижениях ставки в 2024 году оказалось более мягким, чем ждало большинство инвесторов, и вынудило американский доллар снизиться, он быстро отыграл потери благодаря обнадеживающим данным на удивление устойчивой американской экономики.
Если взглянуть на сырьевые рынки, то нефть марки Brent подешевела на 57 центов до 85,21 доллара за баррель а WTI - на 55 центов до 80,52 долларов за баррель.
Унция спотового золота после исторического рекорда в четверг снизилась в цене на 0,23% до 2175,60 долларов.