Российский фонд прямых инвестиций (суверенный инвестиционный фонд РФ) был создан по инициативе Президента и Председателя Правительства Российской Федерации в 2011 году. С момента основания генеральным директором является Кирилл Дмитриев. Российский финансист и инвестор также назначен Президентом России членом деловых советов БРИКС и АТЭС. Дмитриев входит в совет директоров ведущих российских компаний, среди них «Газпромбанк», «Российские железные дороги», «Ростелеком», «Транснефть».
Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Дмитриев поделился с представителями прессы информацией о достижениях организации и ее вкладе в развитие экономики России, а также представил планы по дальнейшему укреплению инвестиционного партнерства с компаниями в России и дружественных зарубежных странах.
Достижения 2023 года
За все время, что Кирилл Дмитриев руководит фондом, с РФПИ заключили большое количество прибыльных соглашений российские и зарубежные инвесторы. Российский фонд прямых инвестиций инвестировал более 2,2 трлн рублей, из них более 300 млрд рублей – средства РФПИ и 1,9 трлн рублей – средства партнеров. Проекты, реализованные Фондом под руководством Дмитриева и партнерами, охватывают множество секторов, среди которых высокие технологии, логистическая и транспортная инфраструктура, медицина и здравоохранение, промышленное производство, IT, экология, культура и многие другие.
Успешные соглашения между РФПИ и зарубежными инвесторами часто заключаются на международных площадках. В сентябре 2023 года во время проведения форума «Один пояс — один путь» в Пекине представители суверенного инвестиционного фонда РФ объявили о новых соглашениях в сфере гражданского авиастроения с партнерами из Китая. С целью развития гражданской авиационной промышленности и усовершенствования технологий РФПИ и китайские партнеры создали общий фонд объемом 100 млрд рублей, причем инвестиции в проекты на территории России и Китая будут осуществляться партнерами в национальных валютах.
Как подчеркивает Дмитриев, продуктивность сотрудничества между РФПИ и КНР подтверждается успешно реализованными проектами. За период многолетнего партнерства совместно с китайскими коллегами было реализовано свыше 4- проектов. Совокупный объем инвестиций партнеров в них превышает 750 миллиардов рублей. Среди этих проектов – инвестиции в крупнейший лесопромышленный холдинг Дальнего Востока, объекты инфраструктуры, фармацевтику, проекты в финансовом секторе, в высоких технологиях и онлайн образовании. Кирилл Дмитриев особо отметил строительство железнодорожного моста через реку Амур на границе России и Китая, который позволит существенно нарастить торговые связи между двумя странами.
Не менее важным направлением инвестиционного партнерства для РФПИ выступает Ближний Восток. Здесь благодаря активной работе Кирилла Дмитриева удалось наладить эффективное и продуктивное сотрудничество с ключевыми инвестиционными фондами, прежде всего, из Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. С момента создания фонда совместные усилия позволили привлечь инвестиции из Саудовской Аравии в реализацию 60 проектов. Ряд инициатив удалось реализовать полностью с нуля. Кирилл Дмитриев подчеркнул, что в течение ближайших двух лет возможно привлечение инвестиций из Саудовской Аравии в размере около 1 триллиона рублей. Свежим примером партнерства РФПИ с коллегами из Саудовской Аравии стал вывод на рынок Королевства телемедицинской платформы «Доктис», которая запускает в стране пилотный проект.
Что касается ОАЭ, за 10 лет работы в совместную с инвесторами из ОАЭ инвестиционную платформу РФПИ было привлечено 700 млрд руб. Из них более 200 млрд руб. уже проинвестировано в более чем 60 российских проектов в инфраструктуре, технологиях, ритейле, в сфере финансовых услуг, промышленного производства, энергетики и др.
Привлечение внутренних инвесторов
Кроме масштабных проектов с зарубежными партнерами, РФПИ под руководством Дмитриева активно привлекает к совместным проектам крупных отечественных инвесторов. Так, Российский фонд прямых инвестиций и Промсвязьбанк в 2023 году объявили о вложениях в сферу внутреннего туризма. В планах — масштабное строительство гостиничных комплексов и дополнительной инфраструктуры. Для привлечения туристов предполагается открытие филиалов крупнейших музеев, театров и галерей страны во Владивостоке, Кемерове и Калининграде. Культурно-образовательные кластеры станут площадками для проведения соревнований, выставок, театральных постановок, научных конференций и других мероприятий в круглогодичном режиме. По словам Дмитриева, такая инфраструктура способствует росту не только внутреннего, но и международного туризма.
Другим примером масштабного проекта, который был реализован при участии российского капитала, стал запуск проспекта Багратиона, в рамках которого средства вкладывал РФПИ и «Газфонд». Также РФПИ привлек средства пяти крупнейших суверенных инвестиционных фондов из дружественных зарубежных стран. Магистраль, открытая в сентябре 2023 года, снизила транспортную нагрузку на Кутузовский проспект и позволяет без пробок добраться от МКАД до делового центра «Москва-Сити». Как отметил Кирилл Дмитриев, подобные транспортные решения следует развивать и в других регионах нашей страны. В качестве эффективного ресурса для реализации этой цели Дмитриев называет средства негосударственных пенсионных фондов.
Привлечение дополнительных источников финансирования
Кирилл Дмитриев считает, что НПФ — надежный источник средств для окупаемых инвестиционных проектов, которые могут принести пенсионным фондам значительную прибыль. По мнению Дмитриева, до 2 трлн рублей средств НПФ возможно привлечь для реализации привлекательных инфраструктурных проектов.
Отдельно Дмитриев остановился на результатах инвестиций средств Фонда национального благосостояния. В этом вопросе РФПИ сыграл ключевую роль, показав, что средства ФНБ можно инвестировать доходно и надежно. В качестве примеров таких инвестиций Дмитриев назвал вложения в ЗапСибНефтехим, проект по ликвидации «цифрового неравенства» и развитие интеллектуальных сетей учета электроэнергии, которые позволили существенно уменьшить потери в энергосистеме России. Средства ФНБ были вложены РФПИ в эти проекты в максимально защищенной форме и с привлекательной доходностью, а объем полученных денег с них превысил вложенные 124 млрд руб. в полтора раза.
Глава РФПИ подчеркнул, что работа фонда со средствами ФНБ обеспечивает дополнительный элемент контроля, надежности и качества инвестиций. В дальнейшем очень важно вкладывать средства ФНБ внутри страны, но делать это надежно, в максимально защищенной манере.
Не менее перспективным ресурсом для инвестиций Дмитриев назвал частные средства, вложенные на фондовом рынке. По его словам, создание новых возможностей для россиян на фондовом рынке позволяет гражданам прибыльно вкладываться в рост отечественных компаний. В период 2022-2023 годов РФПИ под управлением Дмитриева выступил якорным инвестором 70% публичных размещений. Фонд вместе с партнерами привлек около 20% всех средств в IPO на российском рынке за последние два года.
Перспективные инвестиции
Говоря о перспективных направлениях для дальнейших инвестиций, Дмитриев назвал сферу искусственного интеллекта. Для повышения доступности ряда услуг и сервисов на основе искусственного интеллекта с использованием «облачных» технологий в России РФПИ наладил сотрудничество с Университетом ИТМО. Разрабатываемая им платформа должна предоставлять обширные возможности для малого, среднего и крупного бизнеса – компаниям не придется строить собственную инфраструктуру для внедрения ИИ-решений, вместо этого они смогут пользоваться «облачными» сервисами, что существенно снизит стоимость их применения. Планируется представить результат подобных отечественных разработок на международном рынке.
В разговоре с представителями СМИ Дмитриев также указал на перспективы, которые открывает перед российской экономикой председательство в БРИКС. Это дополнительная возможность для налаживания сотрудничества со странами Глобального Юга и продвижения новых инициатив. Результатом расширения организации станет экономическое объединение около половины населения планеты, на которую приходится 40% мирового ВВП.
Руководитель РФПИ Дмитриев отметил, что председательство в БРИКС дает возможность нашей стране поднять такие вопросы, как создание единых институтов БРИКС – международного арбитражного суда и единой платежной системы для стран-участниц. Планируется не только обсуждение экономического развития, но и выявление актуальных предложений по освоению возобновляемых энергетических ресурсов, принятие решений по климатической повестке. К примеру, совместная работа стран-участниц БРИКС может быть направлена на внедрение единых стандартов для оценки природно-климатических проектов и разработку единой платформы для торговли углеродными единицами внутри объединения.
Кирилл Дмитриев подтвердил, что появление новых партнеров создает обширные возможности для совместных инвестиций. Расширение сотрудничества поможет стабилизировать отечественную экономику, запустить взаимовыгодные проекты для развития общественно важных сфер и повышения качества жизни населения.