Зерновые сделки ушли в историю. Новый проект — зерновая биржа. Кому и зачем он нужен и имеет ли перспективу успешной реализации? Давайте считать, есть ли покупатели на наше зерно.
Рынок продавца и рынок покупателя
В зависимости от динамики спроса и предложения, типа и уникальности продукта, товарные рынки классифицируют на:
- Рынки продавца. Спрос выше предложения, заинтересованные покупатели выстраиваются в очередь, цены стабильно растут, торговцы радуются барышам. Классический пример рынка продавца — торговля редкоземельными металлами. Интерес к ним стабильно растет, а предложение ограничено.
- Рынки покупателя. Предложение выше спроса, за покупателями приходится бегать и уговаривать, стимулировать к покупке. Торгующим на таком рынке приходится поработать — в отличие от рынка продавца, где скупят всё и по любой цене, на рынке покупателя значение имеет качество продукта, дополнительные сервисы, комфортность совершения сделок и удобство расчетов.
Во времена Пушкина, вспоминавшего Адама Смита в «Онегине», зерновой рынок был классическим рынком продавца. «Не нужно золота ему, когда простой продукт имеет» — цитата не о том, что страна с мощным аграрным сектором всегда накормит свое население хлебом. Скорее, о том, что за продовольствие можно выручить то самое золото и обеспечить себя всем необходимым, имея лишь «простой продукт», то бишь выращенную пшеницу.
В те времена не было современных удобрений, позволяющих собирать по 10 тонн пшеницы с засеянного гектара где-нибудь в Саудовской Аравии. Как, впрочем, не было и самой Саудовской Аравии.
Всего 50-60 лет назад, в годы освоения целины, победой считалось собрать с гектара 10-12 центнеров, то есть чуть больше тонны. Уникумов, умудрившихся обеспечить урожайность на уровне 20 центнеров и выше, награждали государственными наградами.
Те времена ушли в прошлое
В 21 веке новые технологии заставляют воспринимать те старые цифры и аксиомы совсем иначе. Урожайность зерновых меряют уже не центнерами, а тоннами с гектара.
Статистика IndexMundi показывает, что Новой Зеландии с 2012 года не было ни одного сезона, когда урожайность упала бы ниже 9 тонн с гектара. Китай, Египет, Швейцария, Мексика и Сербия стабильно собирают по 6 тонн. Британцы на 8-9 тонн вышли… И это не какие-то опытные поля, это средние по странам цифры. Рекорды теперь выглядят иначе — по 16-17 тонн с гектара.
Технологическое развитие сельскохозяйственного сектора и стремление стран сотрудничать в вопросах продовольственного снабжения постепенно меняет статус зернового рынка. Из рынка продавца он превращается в рынок покупателя, где предложение превышает спрос, а страны имеют возможность выбора — где, что и по каким ценам им приобретать.
По моей оценке, трансформация завершится в ближайшие 10-15 лет. И дело не столько в росте урожайности, сколько в изменении подхода к питанию — в развитых экономиках с высоким уровнем жизни населения хлебобулочные изделия давно не являются основным источником калорий для народа. Поля пшеницы перестали быть символом сытости и благополучия. Потребление хлеба в развитых странах упало до 60 кг на душу населения в год.
Крупные развивающиеся рынки тоже постепенно подтягиваются под современные стандарты питания, за исключением отдельных беднейших стран. Например, дикие цифры по Ирану показывал у себя в Телеграм — там потребление в 3 раза выше среднемирового, 194 кг на душу, а 63% еды на столе иранских семей — это хлеб.
Стоит ли создавать зерновую биржу БРИКС, когда рынок пшеницы утрачивает статус рынка продавца? Давайте считать на основе статистики IndexMundi, сколько зерна могут продать страны сообщества, а сколько — купить.
Покупатели и продавцы пшеницы в БРИКС
Считается, что БРИКС состоит из 10 стран — Китай, Россия, Индия и Бразилия основали сообщество, позже присоединилась Южная Африка, а в 2024 году вступили Иран, Египет, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия. Стран, которые проявляют интерес к инициативам БРИКС, в разы больше — де-факто это весь «глобальный ЮГ», от Латинской Америки до Азии.
Самый крупный продавец пшеницы не только в БРИКС, но и во всем мире — Россия. Наша страна — зерновая сверхдержава, как бы грустно это ни звучало в век технологических прорывов и космических открытий. Мы экспортируем 46,5 млн тонн пшеницы в год, занимая по разным оценкам от 16 до 24% рынка.
На втором месте с большим отрывом идет Евросоюз (38,5 млн тонн), на третьем — Канада (27,5 млн тонн).
Помимо России, планетарно значимых экспортеров пшеницы в БРИКС нет:
- Китай продает 0,9 млн тонн,
- Индия — 1 млн,
- Бразилия — 3,5 млн
Продажи ЮАР, Ирана, Египта и других участников сообщества — на уровне статистической погрешности. Выходит, что биржа строится под одного единственного игрока — Россию.
Географически спрос на пшеницу легче всего оценить по карте:
Хорошо видно, что ключевыми импортерами на этом рынке выступают страны Европы, Китай, Индонезия, Турция.
Выбрал страны БРИКС, где объемы импорта пшеницы превышают 500 тысяч тонн:
- Китай — 12 млн тонн
- Египет — 12 млн тонн
- Бразилия — 5,6 млн тонн
- Саудовская Аравия — 4,9 млн тонн
- Иран — 4 млн тонн
- ЮАР — 1,9 млн тонн
- ОАЭ — 1,7 млн тонн
- Эфиопия — 0,6 млн тонн
Суммарно выходит 42,7 млн тонн. То есть спрос со стороны стран сообщества меньше, чем предложение одной лишь России.
Нужна ли нам зерновая биржа с такой статистикой?
Вопрос с однозначным ответом — да, нужна. В условиях перехода зерновых сделок от рынка продавца к рынку покупателя биржа выступает не столько местом для торгов, сколько дополнительным сервисом. Обеспечивает комфорт и удобство покупателя, что к завершению трансформации рынка будет играть ключевую роль в реализации зерновых. Это развитие логистики, обеспечение страхования, а в перспективе — продажа не только зерна, но и других видов продовольствия.
Хочу напомнить прошлогоднюю цитату Олега Дерипаски:
— Россия традиционно занимает лидирующие позиции по пшенице (20% мирового экспорта), однако доля нашей страны на мучном рынке почти в 10 раз ниже. И самое удивительное, что при рекордных урожаях в стране не загружено около половины мукомольных мощностей. А запасы зерна продолжают расти.
Если зерновая биржа перерастет в нечто большее хотя бы в масштабах БРИКС, если через нее можно будет продавать не только сырье в чистом виде, но и продукцию второго и последующих переделов — от этого выиграют все участники. Это даст толчок развитию промышленности, новые рабочие места, более качественное и недорогое продовольствие для населения.
Да и кто вообще сказал, что это будет биржа для БРИКС? На первом этапе — весьма вероятно, но можно ожидать, что к торгам подтянутся сначала страны глобального Юга, а затем и Запада. Особенно если верховодить проектом будет не Россия, а Китай. Не хочу давать излишне позитивных прогнозов, но очередь за российской пшеницей при правильном развитии новой торговой площадки обеспечена на годы вперед.
Благодарю за лайки! Подписывайтесь здесь и в Телеге, всем добра.