В солнечном городке Гора Ориндж, Флорида, двадцать лет назад произошло жуткое нераскрытое убийство лучших друзей, Бейли и Селесты. Это событие погрузило местность во тьму, оставив тень неразрешенной трагедии над городом. Тру, девушка, родившаяся и выросшая в этом городе, сталкивается с собственной трагедией, связанной с смертью ее сестры. Несмотря на планы отправиться осенью в бывший Советский Союз со своим парнем, она не может отпустить мысли о нераскрытых убийствах и смерти сестры.
Появление загадочной девушки по имени Рио в городе ставит все на крайнюю черту. Рио одержима идеей разгадать тайну убийства Бейли и Селесты. Тру не может удержаться от присоединения к Рио в поисках правды, хотя она также чувствует болезненное влечение к ней.
По мере того как летняя жара усиливается, также разгорается их влечение друг к другу, вместе с загадочной связью с убитыми друзьями. Но приближается опасность: кто-то начинает преследовать девушек, и им становится ясно, что убийца вернулся в город. Погружаясь глубже в прошлое, Тру и Рио рискуют не только своей жизнью, но и тем, что их собственная кровь может сделать источники Горы Ориндж красными.