Обзор российского рынка от «Цифра брокер».
Рынок накануне.
На рынке сохраняются позитивные настроения: индекс МосБиржи в среду завершил торги ростом на 0,29%, до 3310,58 п., индекс РТС подрос на 0,35%, до 1151,68 п.
Банк России на следующей неделе обнародует оценку платежного баланса за февраль. Учитывая возросшие в прошлом месяце поступления от нефтегазовой отрасли (+81% по сравнению с прошлым годом), есть основания ожидать увеличения положительного сальдо счета текущих операций. Этот фактор может оказать поддержку дальнейшему укреплению рубля к корзине валют.
Котировки золота обновили исторический максимум на фоне заявлений главы ФРС США о том, что процентные ставки находятся на пике текущего цикла ужесточения денежно-кредитной политики, и регулятор может приступить к снижению ставок в этом году. На этом фоне в лидеры роста вырвались акции золотодобытчиков — Полюса (PLZL 11752 руб., +3,40%) и Селигдара (SELG 68,37 руб., +2,35%).
Цены на «черное золото» остаются на максимумах с начала года под влиянием геополитических рисков. Накануне стало известно об атаках на интернет-кабели в Красном море, поддерживающие связь между Африкой, Азией и Европой. Вместе с тем данные от Управления энергетической информацией США (EIA) указали на менее значительное чем ожидалось увеличение коммерческих запасов нефти, на 1,367 млн баррелей за неделю (прогнозировался рост на 2,400 млн барр.), что также выступает в пользу повышения нефтяных котировок.
Новости, ожидания и торговые идеи.
Индекс МосБиржи строительных компаний продолжает показывать опережающую динамику среди отраслевых индикаторов, хотя поступающие данные свидетельствуют в пользу охлаждения спроса в секторе. По оценкам Frank Media, объем нового ипотечного кредитования в феврале сократился на 24% по сравнению с тем же периодом 2023 года, а средний размер кредита уменьшился до 3,89 млн руб.
Газпром нефть (SIBN 826,2 руб., -0,58%) приступила к развитию Чонского проекта с геологическими запасами свыше 1,7 млрд тонн нефти и 500 млрд куб./м газа, реализация которого обеспечит долгосрочные поставки углеводородов на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.
Казахстан в 2024 году может нарастить трубопроводные поставки нефти через Россию на НПЗ в Германии до 2 млн тонн по сравнению с 1,2 млн тонн, предусмотренными действующим контрактом с Транснефтью (TRNFP 1597 руб., -0,47%).