✌️ Добрый вечер, друзья! Экспериментирую со временем выхода вестника в эфир, дабы информация по итогам дня была еще полнее :) Но жив - здоров, это радует :) К новостям дня, там таких купонных приключений накрутили....
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
🍃 ПЛЕМЗАВОД ПУШКИНСКОЕ (🅱️🅱️🅱️➖) раскрывает параметры нового выпуска и получает приз за самый креативный порядок расчета купона. 200 миллионов рублей по выпуску 001Р-03 начнут торговаться 14 марта. Выпуск пятилетний, купоны квартальные. А вот такого порядка расчета рынок еще не видывал - флоатер, премия которого к ключевой ставке со временем растет! Дальше следите внимательно: 1 купон уже известен, 18%, 2-3 купоны: КС + 2%, 4-5 купоны: КС +2,25%, 6-7 купоны: КС + 2,5%, 8-9 купоны: КС+ 2,75%, 10-11 купоны: КС +3%, 12-13 купоны: КС + 3,25%, 14 купон: КС + 3,5%, 15 купон: КС + 3,75%, 16 купон: КС + 4%, 17 купон: КС + 4,25%, 18 купон: КС +4,5%, 19 купон: КС +4,75%, 20 купон: КС + 5%. Уфф, это было непросто. Еще более непросто угадать, насколько выпуск будет в выигрыше относительно остальных... Честно говоря, какого-то мнения не сложилось, но похоже больше на лотерею со своего рода беспроигрышностью, посчитать доходность тут невозможно.
🍃 СЕЛЕКТЕЛ (🅰️➕/🅰️🅰️➖) балует поклонников ранним анонсом - в первой половине апреля пройдет сбор заявок на двухлетний выпуск объемом 3 миллиарда рублей. Ориентир ежемесячных купонов установлен как ОФЗ на сроке в 2 года + не более 2,75%. Для простоты с учетом сегодняшних данных - не более 14,94%. А вот какое значение будет к апрелю, посмотрим.
🍃 ЕВРОТРАНС (🅰️➖) выкатывает долгожданные параметры и сроки по своему новому выпуску "зеленых" облигаций серии 002Р-01! 2 миллиарда рублей аж на семь лет с ежемесячными выплатами без оферт и досрочных погашений! Но многообещающее начало разбивается, спускаясь с купонной "лесенки": 1-12 купоны: 17%, 13-18 купоны: 16,5%, 19-24 купоны: 16%, 25-36 купоны: 15,5%, 37-48 купоны: 15%, 49-60 купоны: 14,5%, 61-77 купоны: 14%, 78-84 купоны: 13,5%. Да, возможно значения на дистанции и будут невероятно привлекательными, но пока на меня они навевают тоску. Сбор заявок состоится 14 марта, начало торгов - 19 числа.
🍃 ИКС 5 ФИНАНС умудрился по итогам сбора заявок на новый выпуск укатать крайне скромную премию к ключевой ставке - финальное значение составило КС + 1,1%. Потрясающе просто, рынок готов слопать абсолютно все, что предлагают. Ориентир премии, напомню, был на уровне 1,4%. Старт торгов - 12 марта, но я здесь простой зритель :)
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
👨🎓 НКР:
⬆️ АСПЭК-ДОМСТРОЙ $RU000A104B53: кредитный рейтинг повышен с уровня 🅱️🅱️➖ до 🅱️🅱️ со стабильным прогнозом.
---------------
🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков):
🍃 КИРОВСКИЙ ЗАВОД в рамках раскрытия оферты по выпуску серии 02 $RU000A102UZ5: купоны с 13 по 20 (до погашения в марте 2026 года) установлены на уровне 14% (ранее 9,5%). Спасибо, что не 0,01%, как говорится :) На оферту с погашением по номиналу можно податься с 7 по 14 марта при желании.
🍃 МФК САММИТ по выпуску 001Р-03 $RU000A107S85: купон № 2 (13.04.2024) в размере 21%. Здесь КС + 5%, но не выше 22 процентов в сумме.
🍃 ГТЛК по выпуску 001Р-01 $RU000A0JWTV5: купон № 31 (14.06.2024) в размере 13,35% (ранее 12,82%). Расчет не самый очевидный - значение кривой бескупонной доходности ОФЗ (G-кривая) + 0,75%.
🍃 ДОМ.РФ по бумагам БО-05 $RU000A0JX2R1: купон № 30 (14.06.2024) установлен в размере 16%, а далее снова оферта с пересмотром значения.
----------
⚖️ ПРОЧЕЕ:
🍃 ЭЛЕКТРОАППАРАТ сдался и объявил о завершении размещения выпуска БО-02 $
RU000A106UL6. Стартовали торги 8 сентября, и на сегодняшний день было распродано 70,62 миллиона из 150 - эта же цифра для выпуска станет финальной. Что ж, умение признавать ошибки это приятно, но еще лучше их исправить, и новый выпуск предложить инвесторам с рыночными параметрами :)
----------
✌️ Желаю прекрасного вечера, друзья! Цифры дня.... как только их сделаю :)
#новости
#облигации