Сегодня у нас еженедельная рубрика по нашим Публичным портфелям.
Итак, начнем по порядку
Консервативный портфель
Консервативный портфель, который восстановился до своих целевых значений на прошлой неделе и показывает доходность на уровне 15% годовых.
Этот портфель, пожалуй, самый "скучный", здесь не происходит резких взлетов и падений. Но именно на это он и рассчитан, на инвесторов не склонных к риску, ожидающих доходность по своим инвестициям чуть выше бенчмарка. Основное движение по портфелю ожидаем после смягчения ДКП со стороны Банка России.
Новые приобретения в портфель
На пополнение портфеля в 5 тыс. руб. мы дополнительно приобрели все те же облигации АФК-СистемаБ1Р7 с доходностью 16,6% и возможностью предъявить к оферте 25.07.25, увеличив их долю до 3% в портфеле. Мы сформировали позицию по облигациям данного эмитента, в следующий раз рассмотрим новые выпуски для добавления в портфель.
Открытая ссылка на Консервативный портфель - https://izi-invest.ru/conservative
Сбалансированный портфель
Сбалансированный портфель хорошо себя чувствует. Многие активы подтянулись и вышли в положительную зону. Доходность по портфелю соответствует ожиданиям.
Единственной минусовой позицией продолжает оставаться компании Самолет (-6%). На прошлой неделе мы сделали разбор компании, можно почитать на канале. Поэтому набираемся терпения, ждем выхода отчетности компании за полный 2023 год и рассчитываем, что планы и дальше будут реализовываться заявленными темпами.
Новые приобретения в портфель
На пополнение портфеля в 5 тыс. руб., а также на поступившие дивиденды по облигациям Газпром капитал (3 тыс. руб.), мы продолжили приобретать акции ММК. недавно мы обновляли свою оценку по ММК и считаем, что компания отстала от сектора и имеет наибольший потенциал роста среди металлургов.
Открытая ссылка на Сбалансированный портфель - https://izi-invest.ru/balanced
Агрессивный портфель
Агрессивный портфель также показывает плюс. Но разброс в активах более серьезный. Есть лидеры роста, включая недавние новые приобретения – Yandex (+12%), но есть и явные аутсайдеры, такие как Самолет (-5,7%) и Новатэк (-10,2%). Причем по Новатэку буквально вчера вышла крайне негативная информация о том, что после того как ЕС полностью прекратит получать трубопроводный газ, следующим шагом наложит ограничения на импорт СПГ из РФ. Это конечно поставит под вопрос эффективность текущих и будущих проектов Новатэка.
Новые приобретения в портфель
На пополнение портфеля в 5 тыс. руб. мы увеличили позицию в акциях. Мы приобрели 1 акцию ГК Самолет, тем самым подтверждая свою идею в компании. Мы не рассчитываем на быстрый рост, это долгосрочная инвестиция.
Открытая ссылка на Агрессивный портфель - https://izi-invest.ru/agressive
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал. Более оперативная информация, а также короткие обзоры и важные новости по событиям на рынке.
Если вам понравился наш обзор, ставьте лайк и подписывайтесь на наш блог