Главное на рынке облигаций на 05.03.2024

МФК «Мани Капитал» и ПИР начинают размещение сегодня. «Брусника. Строительство и девелопмент» установила ставку купонов и определила дату размещения. «Элемент лизинг» зарегистрировал выпуск. «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» и «Пионер-Лизинг» установили ставки купонов по выпускам в обращении.

01

АО «МФК «Мани Капитал» сегодня, 5 марта, начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-05736-P-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 23% годовых, 7-12-го купонов — 20% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 32-36-го купонов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

«Эксперт РА» в сентябре 2023 г. присвоил эмитенту рейтинг кредитоспособности на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.

В обращении находится два выпуска компании общим объемом 300 млн рублей.

02

ООО «Партнерство, Инвестиции, Развитие» (ПИР) сегодня, 5 марта, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00135-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 12,5% от номинала будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов. Организатор — ИК «Риком-Траст».

НРА в ноябре 2023 г. повысило кредитный рейтинг ПИР до уровня ВB|ru| со стабильным прогнозом.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

03

ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» установило ставку 1-18-го купонов трехлетних облигаций серии 002P-02 с офертой через 1,5 года объемом 7,5 млрд рублей на уровне 16,25%. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 4 марта. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов. Бумаги доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 7 марта. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестбанк «Синара» и ИФК «Солид».

НКР в феврале 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне A-.ru со стабильным прогнозом.

В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 9,8 млрд рублей.

04

Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации ООО «Элемент лизинг» серии 001Р-07. Регистрационный номер — 4B02-07-36193-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Компания 7 марта планирует провести сбор заявок на выпуск серии 001Р-07 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 15,75% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 4% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 2-23-го купонов, 12% — в дату погашения выпуска. Бумаги будут доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 13 марта. Организатор — БКС КИБ.

«Эксперт РА» в январе 2024 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruА со стабильным прогнозом.

В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 7 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 500 млн рублей.

05

ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установило ставку 4-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 21,92% годовых.

Размещение четырехлетнего выпуска объемом 150 млн рублей компания завершила в январе 2024 г. Ставка купонов переменная и рассчитывается по формуле: срочная версия процентной ставки RUONIA на месяц плюс премия 6% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4% от номинала будет погашено в даты окончания 24-48-го купонов. Купоны ежемесячные.

«Эксперт РА» в мае 2023 г. повысил кредитный рейтинг эмитента до ruВ+ со стабильным прогнозом.

В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 538 млн рублей и восемь выпусков коммерческих облигаций на 556 млн рублей.

06

ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 54-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 22% годовых.

Размещение десятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей с плавающим купоном компания завершила в августе 2020 г. Ставка 53-го купона — 22% годовых. Купоны ежемесячные.

Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.

В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,05 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн рублей.

Итоги торгов на Московской бирже вВДОграфе .